Comment utiliser les intégrations Insightly

Les intégrations Insightly vous permettent de gérer et d'exploiter les données CRM de Latenode. Déclenchez des workflows lors de la modification ou de la création/mise à jour d'enregistrements. Connectez Insightly à vos applications pour optimiser les flux de données et l'automatisation des tâches. Assurez la cohérence des données dans tous vos systèmes d'entreprise.

Voici comment utiliser l'intégration Insightly dans Latenode :

• Ajouter un nœud Insightly: Faites glisser le nœud Insightly sur le canevas du workflow.
• Connecter le compte: Authentifiez-vous avec les détails de votre compte Insightly.
• Choisissez une action:Sélectionnez ce que vous souhaitez faire (par exemple, créer ou mettre à jour un enregistrement).
• Champs de données cartographiques: Liez les données d’autres nœuds aux champs Insightly.

Avec Insightly et Latenode, un nouveau prospect devient une tâche. Un projet terminé met à jour les dossiers clients. De nouveaux tickets d'assistance peuvent déclencher des workflows personnalisés. Synchronisez les données marketing pour personnaliser la communication client en fonction des segments.

• Données améliorées:Gardez les informations de contact synchronisées sur toutes vos plateformes.
• Processus plus rapides: Automatisez les actions au lieu des mises à jour manuelles.
• Meilleure visibilité: Visualisez l'intégralité du parcours client dans vos workflows.

• Commercialisation: Nouveau AWeber Les abonnés sont ajoutés comme contacts dans Insightly. Cela permet de cibler le marketing et de suivre l'efficacité des campagnes.
• Ventes: Créer des tâches dans Insightly à partir de nouvelles Jotform Soumissions. Assurer un suivi rapide des prospects potentiels et des demandes des clients.
• Service au client: Lorsqu'un Zendesk Dès que le ticket est fermé, mettez à jour le contact Insightly correspondant. Cela facilite le suivi des interactions avec le support.
• Gestion de projet: Asana Les tâches deviennent automatiquement des tâches de projet Insightly. Améliorez la coordination de l'équipe et la supervision du projet en un seul endroit.
• Finance: Nouveau QuickBooks Mise à jour des factures : opportunités Insightly. Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur votre pipeline de ventes et vos performances financières.

Meilleures intégrations pour Insightly 2025

Ces intégrations étendent les capacités d'Insightly et automatisent les flux de travail clés de votre entreprise.

Gmail

Enregistrez automatiquement vos e-mails dans Insightly. Créez de nouveaux contacts ou mettez à jour vos enregistrements existants depuis Gmail. Suivez également les ouvertures et les clics sur vos e-mails. Bénéficiez d'une visibilité claire sur les interactions clients. Utilisez les données pour optimiser vos ventes et votre marketing.

Google Agenda

Synchronisez votre agenda entre Insightly et Google Agenda. Planifiez des réunions directement dans Insightly. Les événements et tâches apparaissent automatiquement dans votre agenda. Évitez les doubles réservations et maîtrisez vos rendez-vous. Ne manquez plus jamais de rendez-vous importants avec vos clients ou prospects.

Mailchimp

Synchronisez vos données de contact entre Insightly et Mailchimp. Segmentez vos listes d'e-mails grâce aux données Insightly. Envoyez des campagnes ciblées à des groupes de clients spécifiques. Suivez les performances de vos campagnes et mettez à jour vos enregistrements. Utilisez ces données pour améliorer les résultats de votre marketing par e-mail.

QuickBooks en ligne

Connectez Insightly à QuickBooks Online pour automatiser la facturation. Créez des factures à partir des opportunités Insightly. Suivez les paiements de vos factures et mettez à jour vos dossiers clients. Synchronisez vos données commerciales et comptables. Automatisez les tâches répétitives de comptabilité et de ventes.

Slack

Recevez des notifications en temps réel d'Insightly dans Slack. Recevez des alertes pour les nouveaux prospects, opportunités ou tâches. Partagez instantanément les mises à jour avec votre équipe. Répondez rapidement aux demandes des clients. Tenez tout le monde informé des événements importants. Améliorez la communication et la collaboration.

Microsoft Teams

Recevez des notifications Insightly directement dans les canaux Microsoft Teams. Discutez des opportunités et des projets avec votre équipe. Partagez facilement les mises à jour et les documents importants. Améliorez la collaboration et la communication au sein de votre équipe. Suivez les échéances et les tâches importantes.

Jira

Créez des tickets Jira depuis Insightly pour suivre les corrections de bugs. Associez les retours clients aux tâches de développement. Assurez la cohérence entre vos équipes support et développement. Mettez automatiquement à jour les enregistrements Insightly en fonction du statut Jira. Résolvez les problèmes rapidement et améliorez la satisfaction.

Google Drive

Stockez et partagez des documents liés aux enregistrements Insightly. Associez des dossiers Google Drive à des projets spécifiques. Donnez à votre équipe l'accès aux fichiers pertinents. Centralisez toutes vos informations. Assurez la sécurité et la conformité des données. Gérez efficacement les documents de projet.

Airtable

Synchronisez les données entre Insightly et Airtable pour une gestion flexible des données. Utilisez Airtable pour des rapports et des tableaux de bord personnalisés. Enrichissez les données Insightly avec des informations supplémentaires. Visualisez vos données de manière innovante. Créez des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Twilio

Envoyez des SMS depuis Insightly pour interagir avec vos clients. Automatisez les rappels de rendez-vous et les suivis. Suivez les conversations SMS dans les archives Insightly. Améliorez la communication et l'engagement client. Utilisez les SMS pour booster vos ventes et améliorer votre service client.

• GmailLorsque de nouveaux e-mails arrivent, créez ou mettez à jour automatiquement les contacts dans Insightly, en enregistrant le contenu de l'e-mail pour référence ultérieure dans les conversations de vente.
• SlackEnvoyez des mises à jour d'opportunités Insightly à un canal Slack dédié, tenant l'équipe de vente informée de la progression des transactions et des activités clés.
• QuickBooksCréez automatiquement des factures dans QuickBooks lorsqu'une opportunité est marquée comme gagnée dans Insightly, simplifiant ainsi le processus de facturation.
• MailchimpAjoutez de nouveaux contacts Insightly à une audience Mailchimp, déclenchant des campagnes par e-mail automatisées en fonction de la source du prospect et d'autres données Insightly.
• JiraCréez des tickets Jira à partir des cas d'assistance Insightly, garantissant ainsi une transition transparente entre les ventes/l'assistance et l'équipe technique.
• Google SheetsExportez les rapports Insightly vers Google Sheets pour une analyse et une visualisation personnalisées, en combinant les données CRM avec d'autres mesures commerciales.
• ZoomPlanifiez des réunions Zoom directement depuis Insightly et enregistrez automatiquement les détails des appels et les enregistrements par rapport aux enregistrements de contact.
• Forme d'impressionCréez des prospects Insightly à partir de nouvelles soumissions Typeform, en capturant des informations précieuses sur les prospects collectées via des formulaires en ligne.

À quoi sert Insightly ?

Insightly est une plateforme CRM qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients, leurs processus de vente et leurs efforts marketing. Elle est conçue pour optimiser les flux de travail et améliorer la collaboration.

Comment ajouter un nouveau contact ?

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en cliquant sur le bouton « Nouveau » et en sélectionnant « Contact » dans le menu déroulant. Renseignez les informations du contact et enregistrez-les pour les ajouter à votre base de données.

Où puis-je voir mon pipeline de ventes ?

Votre pipeline de ventes est visualisé dans la section « Opportunités ». Accédez à « Opportunités » pour consulter vos transactions, leurs étapes et les dates de clôture estimées pour chacune d'elles.