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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects d'Instantly à Clio en tant que contacts, la mise à jour des données client devient plus facile avec l'éditeur visuel de Latenode et des prix d'exécution abordables, simplifiant l'intégration des clients juridiques.
Se connectez Immédiatement et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Immédiatement
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Immédiatement et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Immédiatement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Immédiatement or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Immédiatement or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Immédiatement Nœud
Sélectionnez le Immédiatement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Immédiatement
Configurer le Immédiatement
Cliquez sur le Immédiatement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Immédiatement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Immédiatement
Type de nœud
#1 Immédiatement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Immédiatement
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Immédiatement noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Immédiatement
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Immédiatement
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Immédiatement et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Immédiatement
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Immédiatement et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Immédiatement
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Immédiatement, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Immédiatement et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Immédiatement et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, recherchez l'utilisateur correspondant dans Slack par e-mail et invitez-le automatiquement à un canal Slack spécifié.
Clio + Instantanément + Google Agenda : Après avoir créé un nouveau contact dans Clio, mettez à jour les informations du prospect dans Instantly. Créez ensuite un événement dans Google Agenda pour planifier un appel de présentation.
Qui sommes-nous? Immédiatement
Utilisez Instantly dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing à grande échelle. Connectez-vous instantanément à votre CRM, votre base de données ou vos sources de leads et créez des séquences automatisées basées sur des déclencheurs. Enrichissez vos données et acheminez les réponses grâce à l'éditeur visuel et au nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée, le tout sans limite de prix par étape.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Instantly à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Instantly à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les clients Clio à partir de nouveaux prospects Instantly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des nouveaux prospects d'Instantly vers Clio, créant ou mettant à jour automatiquement les dossiers clients. Simplifiez la gestion de vos clients et gagnez du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Instantly avec Clio ?
L'intégration instantanée avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Quel niveau d'accès instantané est requis dans Latenode ?
Latenode nécessite un accès en lecture et en écriture à Instantly pour automatiser entièrement le transfert de données et les flux de travail entre Instantly et Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Instantly et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :