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Comment se connecter Immédiatement et mes Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Immédiatement et mes Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Immédiatement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Immédiatement or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Immédiatement or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Immédiatement Nœud
Sélectionnez le Immédiatement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Immédiatement
Configurer le Immédiatement
Cliquez sur le Immédiatement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Immédiatement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Immédiatement
Type de nœud
#1 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Immédiatement noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Immédiatement
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Immédiatement
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Immédiatement et mes Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Immédiatement
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Immédiatement et mes Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Immédiatement
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Immédiatement, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Immédiatement et mes Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Immédiatement et mes Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Immédiatement et mes Insightly
Instantanément + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, un contact correspondant est créé dans Insightly. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Insightly + Instantanément + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Insightly et qu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, les données sont ajoutées en tant que nouvelle ligne à une feuille Google à des fins de création de rapports.
Immédiatement et mes Insightly alternatives d'intégration
À propos Immédiatement
Utilisez Instantly dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing à grande échelle. Connectez-vous instantanément à votre CRM, votre base de données ou vos sources de leads et créez des séquences automatisées basées sur des déclencheurs. Enrichissez vos données et acheminez les réponses grâce à l'éditeur visuel et au nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée, le tout sans limite de prix par étape.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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QFP Immédiatement et mes Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Instantly à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Instantly à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Instantanément et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Instantly et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly avec les nouvelles données de leads Instantly ?
Oui, c'est possible ! Latenode le permet grâce à un workflow visuel. Avantage : Maintenez votre CRM Insightly automatiquement à jour avec les prospects qualifiés d'Instantly, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Instantly à Insightly ?
L'intégration instantanée avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Insightly à partir de leads Instantly.
- Mise à jour des étapes d'opportunité Insightly en fonction des performances de la campagne Instantly.
- Déclenchement de tâches de suivi dans Insightly après les événements de campagne Instantly.
- Synchronisation des coordonnées entre Instantly et Insightly en temps réel.
- Génération de tâches Insightly personnalisées avec des données instantanées à l'aide de l'IA.
Puis-je facilement personnaliser les données Instantly avant qu'elles ne soient intégrées à Insightly ?
Les blocs sans code et la prise en charge JavaScript de Latenode permettent une transformation complète des données, garantissant des entrées Insightly précises et pertinentes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Instantly et d’Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit des API Instantly et Insightly peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La configuration initiale nécessite des clés API valides et une authentification utilisateur pour les deux plates-formes.
