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Comment se connecter Intercom et la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Intercom et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Intercom, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Intercom or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Intercom or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Intercom Nœud
Sélectionnez le Intercom nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Intercom
Configurer le Intercom
Cliquez sur le Intercom nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Intercom URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Intercom
Type de nœud
#1 Intercom
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Intercom
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Intercom noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Intercom
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Intercom
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Intercom et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Intercom
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Intercom et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Intercom
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Intercom, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Intercom et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Intercom et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Intercom et la Clio
Interphone + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle conversation démarre dans Intercom, le flux recherche un client correspondant dans Clio. S'il est trouvé, une notification est envoyée à un canal Slack dédié.
Clio + Interphone + Google Agenda : Lors de la création d'un nouvel enregistrement de communication dans Clio, le flux identifie les interactions client associées dans Intercom, puis planifie un appel de suivi dans Google Agenda.
Intercom et la Clio alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Intercom
Intégrez Intercom à Latenode pour automatiser le support client et l'engagement client. Déclenchez des workflows basés sur les événements Intercom pour mettre à jour les CRM, envoyer des e-mails personnalisés ou signaler les problèmes. L'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode vous permettent de créer une automatisation du support personnalisée qui s'adapte aux besoins de votre entreprise, sans codage complexe ni frais par étape.
Applications similaires
Catégories associées
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Intercom et la Clio
Comment puis-je connecter mon compte Intercom à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Intercom à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Intercom et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Intercom et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les leads Intercom en tant que clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation fluide. Créez ou mettez à jour automatiquement les profils clients Clio à partir de nouveaux prospects Intercom, garantissant ainsi qu'aucun client potentiel ne soit oublié et simplifiant l'intégration des clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Intercom avec Clio ?
L'intégration d'Intercom avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux clients Clio à partir de prospects Intercom qualifiés.
- Mettre à jour les détails du client Clio en fonction des données de conversation Intercom.
- Envoyer des messages Intercom lorsque le dossier d'un client est mis à jour dans Clio.
- Suivez les conversations Intercom liées à des cas Clio spécifiques.
- Générez des rapports quotidiens sur les nouveaux clients provenant d'Intercom.
Les données Intercom peuvent-elles déclencher des actions dans Clio via Latenode ?
Oui ! Utilisez les événements Intercom comme déclencheurs pour automatiser des tâches dans Clio, comme la mise à jour des informations client ou la création de nouveaux dossiers juridiques. Profitez de flux de travail réactifs.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Intercom et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API d'Intercom et de Clio.
- Les pièces jointes des discussions Intercom peuvent nécessiter une analyse supplémentaire.
