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Comment se connecter Jira et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Jira et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Jira, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Jira or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Jira or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Jira Nœud
Sélectionnez le Jira nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Jira
Configurer le Jira
Cliquez sur le Jira nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Jira URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Jira
Type de nœud
#1 Jira
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Jira
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Jira noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Jira
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Jira
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Jira et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Jira
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Jira et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Jira
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Jira, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Jira et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Jira et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Jira et Fermer le CRM
Jira + Close CRM + Slack : Lorsqu'un problème Jira lié à un prospect Close CRM est mis à jour (plus précisément, le problème passe au statut « Résolu »), l'automatisation recherche le prospect correspondant dans Close CRM, puis envoie une notification à l'équipe commerciale via Slack.
Fermer CRM + Jira + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Close CRM, une tâche correspondante est créée dans Jira pour la gestion de projet et les détails de la transaction sont enregistrés dans une feuille Google.
Jira et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Jira
Synchronisez les tickets Jira avec d'autres outils ou déclenchez des actions en fonction des changements de statut. Automatisez les rapports de bugs, l'attribution des tâches ou les notifications sans code. Latenode vous permet d'intégrer visuellement Jira à des workflows complexes. Étendez les fonctionnalités avec JavaScript et maîtrisez les coûts grâce à une tarification basée sur l'exécution, et non sur les coûts par étape.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Jira et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Jira à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Jira à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Jira et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Jira et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des problèmes Jira à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Créez automatiquement des tickets Jira dès l'apparition de nouveaux prospects, garantissant ainsi une collaboration fluide et évitant les opportunités manquées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Jira à Close CRM ?
L'intégration de Jira avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des problèmes Jira à partir de nouvelles opportunités Close CRM.
- Mettre à jour les statuts des opportunités Close CRM lorsqu'un problème Jira est résolu.
- Synchronisez les informations de contact de Close CRM avec les rapporteurs de problèmes Jira.
- Déclenchez la création de problèmes Jira à partir d'interactions par e-mail Close CRM spécifiques.
- Enregistrez les notes d'appel CRM Close sous forme de commentaires dans les problèmes Jira associés.
Comment gérer une logique conditionnelle complexe avec Jira sur Latenode ?
Les blocs sans code et la prise en charge JavaScript de Latenode vous permettent d'implémenter des règles avancées pour gérer les données Jira en fonction de n'importe quel critère.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Jira et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par Jira et Close CRM peuvent affecter les workflows à volume élevé.
- Les champs personnalisés dans Jira et Close CRM peuvent nécessiter un mappage manuel.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation configuré.
