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Comment se connecter Jotform et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Jotform et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Jotform, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Jotform or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Jotform or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Jotform Nœud
Sélectionnez le Jotform nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Jotform
Configurer le Jotform
Cliquez sur le Jotform nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Jotform URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Jotform
Type de nœud
#1 Jotform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Jotform
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Jotform noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Jotform
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Jotform
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Jotform et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Jotform
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Jotform et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Jotform
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Jotform, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Jotform et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Jotform et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Jotform et Clio
Jotform + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Jotform, un nouveau contact est créé dans Clio et les données de soumission sont ajoutées en tant que nouvelle ligne dans Google Sheets à des fins d'archivage et d'analyse.
Clio + Jotform + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un message direct contenant un lien Jotform est envoyé au contact via Slack, lui permettant de remplir des détails supplémentaires.
Jotform et Clio alternatives d'intégration
À propos Jotform
Utilisez Jotform dans Latenode pour automatiser la collecte et le traitement des données. Déclenchez des workflows dès la soumission de nouveaux formulaires, validez et acheminez les données vers votre CRM, votre base de données ou d'autres applications. Enrichissez les données Jotform grâce à l'IA ou à une logique personnalisée, éliminant ainsi la saisie manuelle et garantissant une gestion cohérente des données dans tous vos systèmes.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Jotform et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Jotform à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Jotform à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Jotform et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Jotform et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des soumissions Jotform ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts dans Clio à partir de vos soumissions JotForm. Gagnez du temps et assurez un transfert de données précis grâce à notre outil de création de workflow visuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Jotform avec Clio ?
L'intégration de Jotform avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des données de soumission Jotform.
- Mettre à jour les informations client Clio existantes avec les nouvelles réponses du formulaire.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un Jotform spécifique est soumis.
- Enregistrez le temps facturable dans Clio en fonction des entrées de données Jotform.
- Générez des documents Clio à l'aide des détails de soumission Jotform.
Puis-je filtrer les soumissions Jotform avant d'envoyer des données à Clio ?
Oui ! Latenode propose des options de filtrage avancées. Utilisez des conditions pour envoyer uniquement les données Jotform pertinentes à Clio, garantissant ainsi leur exactitude.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Jotform et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en codage JavaScript.
- Les transferts de données volumineux peuvent être soumis aux limites de débit API de Jotform et de Clio.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration minutieuse pour un transfert de données optimal.
