Jotform et Fermer le CRM Intégration :

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Créez ou mettez à jour automatiquement des leads dans Close CRM à partir de nouvelles soumissions JotForm. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode vous permettent de créer des flux de lead nurturing complexes qui s'adaptent précisément à vos besoins, sans vous ruiner.

Échanger des applications

Jotform

Fermer le CRM

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Jotform et Fermer le CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Jotform et Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Jotform, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Jotform or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Jotform or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Jotform Nœud

Sélectionnez le Jotform nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Jotform

Configurer le Jotform

Cliquez sur le Jotform nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Jotform URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Jotform

Type de nœud

#1 Jotform

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Jotform

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Jotform noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

1

Jotform

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

1

Jotform

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Jotform et Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Jotform

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fermer le CRM

Fermer le CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Jotform et Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fermer le CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Jotform

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Jotform, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Jotform et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Jotform et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Jotform et Fermer le CRM

Jotform + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Jotform, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.

Fermer CRM + Jotform + Google Sheets : Lorsqu'un prospect change de statut dans Close CRM, un formulaire de commentaires est envoyé via JotForm à son adresse e-mail. Une fois soumis, les données de réponse JotForm sont enregistrées dans une feuille Google Sheets pour analyse.

Jotform et Fermer le CRM alternatives d'intégration

QUI SOMMES-NOUS Jotform

Utilisez Jotform dans Latenode pour automatiser la collecte et le traitement des données. Déclenchez des workflows dès la soumission de nouveaux formulaires, validez et acheminez les données vers votre CRM, votre base de données ou d'autres applications. Enrichissez les données Jotform grâce à l'IA ou à une logique personnalisée, éliminant ainsi la saisie manuelle et garantissant une gestion cohérente des données dans tous vos systèmes.

QUI SOMMES-NOUS Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Jotform et Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte Jotform à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Jotform à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Jotform et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Jotform et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects à partir de nouvelles soumissions Jotform ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet la création de leads en temps réel dans Close CRM à partir de formulaires Jotform. Bénéficiez d'une capture instantanée de leads et de cycles de vente plus rapides grâce à notre générateur de workflows visuel.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Jotform à Close CRM ?

L'intégration de Jotform avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez instantanément de nouveaux prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Jotform.
  • Mettez à jour les prospects Close CRM existants avec les nouvelles données de soumission Jotform.
  • Déclenchez des séquences de suivi dans Close CRM en fonction des réponses aux formulaires.
  • Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés via Close CRM après la soumission du formulaire.
  • Créez des tâches dans Close CRM pour les équipes internes en fonction des données du formulaire.

Puis-je personnaliser le mappage de données entre Jotform et Close CRM ?

Oui, l'éditeur visuel de Latenode vous permet de mapper n'importe quel champ Jotform à n'importe quel champ Close CRM, offrant un contrôle total et une précision des données, même avec JavaScript.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Jotform et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de l'API de Jotform et Close CRM.
  • Les téléchargements de fichiers depuis Jotform peuvent nécessiter une configuration de stockage supplémentaire.

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