Kintone et Clio Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données Kintone avec Clio pour une gestion simplifiée de vos projets juridiques. L'éditeur visuel et la prise en charge JavaScript de Latenode vous permettent de créer des workflows personnalisés et d'adapter des automatisations complexes à moindre coût en fonction du temps d'exécution.

Échanger des applications

Kintone

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Kintone et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Kintone et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Kintone, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Kintone or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Kintone or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Kintone Nœud

Sélectionnez le Kintone nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Kintone

Configurer le Kintone

Cliquez sur le Kintone nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Kintone URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Kintone

Type de nœud

#1 Kintone

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Kintone

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Kintone noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Kintone

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Kintone

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Kintone et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Kintone

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Kintone et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Kintone

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Kintone, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Kintone et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Kintone et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Kintone et Clio

Kintone + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Kintone, il déclenche la création d'un nouveau contact dans Clio, puis envoie un message à un canal Slack désigné pour informer l'équipe du nouveau client.

Clio + Kintone + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, créez un enregistrement dans Kintone, puis créez un événement Google Agenda pour suivre l'échéance de la tâche.

Kintone et Clio alternatives d'intégration

À propos Kintone

Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.

Applications similaires

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Kintone et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Kintone à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Kintone à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Kintone et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Kintone et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des dossiers Clio à partir de nouveaux enregistrements Kintone ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des dossiers Clio à partir de nouveaux enregistrements Kintone grâce à un workflow visuel. Gagnez du temps et assurez la cohérence des données sur toutes les plateformes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Kintone avec Clio ?

L'intégration de Kintone avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Clio à partir de nouveaux enregistrements clients Kintone.
  • Mettre à jour les statuts des affaires Clio en fonction des changements dans Kintone.
  • Synchronisez automatiquement les informations client entre Kintone et Clio.
  • Générez des rapports Kintone basés sur les données de Clio Matter.
  • Déclenchez des notifications personnalisées dans Clio lorsque les enregistrements Kintone sont mis à jour.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données lors de l'intégration de Kintone ?

Latenode utilise un cryptage avancé et des protocoles de transfert de données sécurisés pour protéger vos données Kintone pendant l'intégration, garantissant ainsi la confidentialité des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Kintone et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API des deux applications.
  • La configuration initiale nécessite des privilèges d'administrateur pour Kintone et Clio.

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