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Comment se connecter Kintone et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Kintone et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Kintone, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Kintone or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Kintone or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Kintone Nœud
Sélectionnez le Kintone nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Kintone
Configurer le Kintone
Cliquez sur le Kintone nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Kintone URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Kintone
Type de nœud
#1 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Kintone noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Suivi du boss
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Kintone
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Kintone, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Kintone et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Kintone et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Kintone et Suivi du boss
Kintone + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Kintone, ses informations sont utilisées pour créer une nouvelle personne dans Follow Up Boss. Les données de cette nouvelle personne sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets pour un reporting centralisé.
Suivi Boss + Kintone + Slack : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, l'automatisation récupère l'enregistrement associé auprès de Kintone. Elle envoie ensuite un message à un canal Slack contenant les informations pertinentes de l'enregistrement Kintone concernant la transaction.
Kintone et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
Catégories associées
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Kintone et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Kintone à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Kintone à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Kintone et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Kintone et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Follow Up Boss lorsqu'un enregistrement Kintone est créé ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez des mises à jour dans Follow Up Boss dès l'apparition de nouveaux enregistrements dans Kintone. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation, vous fait gagner du temps et améliore la cohérence des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Kintone à Follow Up Boss ?
L'intégration de Kintone avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux responsables de suivi lorsque de nouveaux prospects Kintone sont ajoutés.
- Mettre à jour les coordonnées du patron de suivi en fonction des modifications apportées à l'enregistrement Kintone.
- Déclenchez les tâches de suivi du boss lorsqu'une transaction Kintone atteint une étape spécifique.
- Enregistrez les mises à jour de l'activité Kintone dans les notes de suivi du patron pour les contacts.
- Synchronisez les données de transaction entre Kintone et Follow Up Boss pour la création de rapports.
Comment puis-je gérer le formatage complexe des données Kintone avant de passer à FollowUpBoss ?
Latenode vous permet de transformer vos données à l'aide de JavaScript ou de l'IA, en les adaptant à Follow Up Boss. Cela garantit un alignement parfait des données, quelle que soit leur complexité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Kintone et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Kintone et Follow Up Boss peuvent affecter la synchronisation de données à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en codage JavaScript.
- La synchronisation bidirectionnelle en temps réel peut subir des retards en fonction de la disponibilité de l'API.
