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Comment se connecter Kintone et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Kintone et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Kintone, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Kintone or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Kintone or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Kintone Nœud
Sélectionnez le Kintone nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Kintone
Configurer le Kintone
Cliquez sur le Kintone nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Kintone URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Kintone
Type de nœud
#1 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Kintone noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Kintone
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Kintone
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Kintone
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Kintone
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Kintone, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Kintone et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Kintone et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Kintone et PandaDoc
Kintone + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un enregistrement Kintone atteint un statut spécifique, un document PandaDoc est créé à partir d'un modèle. Une fois le document créé, un message est envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe.
PandaDoc + Kintone + Google Sheets : Lorsque le statut d'un document PandaDoc change, l'enregistrement Kintone correspondant est mis à jour. Simultanément, les détails du document et les informations de l'enregistrement Kintone mis à jour sont enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets.
Kintone et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
Catégories associées
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Kintone et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Kintone à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Kintone à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Kintone et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Kintone et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des contrats PandaDoc à partir de nouveaux enregistrements Kintone ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de documents PandaDoc lors de l'ajout de nouveaux enregistrements à Kintone, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Kintone à PandaDoc ?
L'intégration de Kintone avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des propositions PandaDoc lorsqu'une opportunité Kintone atteint un certain stade.
- Mettre à jour les enregistrements Kintone avec le statut des documents PandaDoc (par exemple, envoyés, consultés, signés).
- Remplissez les modèles PandaDoc avec les données des enregistrements Kintone, éliminant ainsi la saisie manuelle des données.
- Déclenchez des notifications Kintone lorsqu'un document PandaDoc est signé.
- Archivez les documents PandaDoc signés et liez-les aux enregistrements Kintone correspondants.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les transformations de données entre Kintone et PandaDoc ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour effectuer des transformations et des manipulations de données complexes entre Kintone et PandaDoc.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Kintone et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les transferts de données très volumineux peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Kintone et PandaDoc.
