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Comment se connecter Kintone et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Kintone et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Kintone, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Kintone or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Kintone or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Kintone Nœud
Sélectionnez le Kintone nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Kintone
Configurer le Kintone
Cliquez sur le Kintone nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Kintone URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Kintone
Type de nœud
#1 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Kintone noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Kintone
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Kintone et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Kintone
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Kintone, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Kintone et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Kintone et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Kintone et Boîte de richesse
Kintone + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Kintone, créez un projet correspondant dans Wealthbox et enregistrez les détails du projet dans une feuille Google pour la création de rapports.
Wealthbox + Kintone + Slack : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Wealthbox, récupérez les données pertinentes de Kintone et informez l'équipe commerciale dans Slack avec la transaction et les informations Kintone.
Kintone et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
Catégories associées
À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Kintone et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Kintone à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Kintone à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Kintone et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Kintone et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles entrées Kintone ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de contacts dans Wealthbox dès qu'une nouvelle entrée est ajoutée à Kintone, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Kintone à Wealthbox ?
L'intégration de Kintone avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de tâches Wealthbox à partir de nouveaux enregistrements Kintone.
- Mise à jour des enregistrements Kintone lorsque les opportunités de Wealthbox changent.
- Synchronisation automatique des informations client entre les deux plates-formes.
- Génération de rapports combinant les données de Kintone et Wealthbox.
- Déclenchement de campagnes par e-mail dans Wealthbox à partir des mises à jour de Kintone.
Comment gérer les erreurs lors de l'intégration de Kintone avec Wealthbox ?
Latenode fournit des journaux d'erreurs détaillés et des mécanismes de nouvelle tentative, garantissant une synchronisation robuste et fiable des données Kintone et Wealthbox.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Kintone et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de taux imposées par les API Kintone et Wealthbox s'appliquent.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration initiale.
