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Comment se connecter Knack et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Knack et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Knack, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Knack or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Knack or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Knack Nœud
Sélectionnez le Knack nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Knack
Configurer le Knack
Cliquez sur le Knack nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Knack URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Knack
Type de nœud
#1 Knack
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Knack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Knack noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Knack
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Knack
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Knack
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Knack
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Knack, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Knack et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Knack et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Knack et mes Clio
Clio + Knack + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Clio, ses détails sont enregistrés dans un nouvel enregistrement dans Knack. Le montant total facturable est ensuite ajouté dans une nouvelle ligne dans Google Sheets pour les rapports financiers.
Clio + Knack + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, une fiche client correspondante est créée dans Knack. Un message de bienvenue est ensuite envoyé sur un canal Slack pour informer l'équipe.
Knack et mes Clio alternatives d'intégration
À propos Knack
Utilisez Knack avec Latenode pour créer des applications de base de données personnalisées et automatiser vos workflows. Connectez les données Knack à d'autres services, comme des CRM ou des outils marketing, sans code. Latenode vous permet de transformer et d'acheminer les données Knack, de créer une logique avancée et d'étendre l'automatisation au-delà des limites de Knack, le tout de manière visuelle et économique.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Knack et mes Clio
Comment puis-je connecter mon compte Knack à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Knack à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Knack et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Knack et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio depuis Knack ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la synchronisation des données de contact entre Knack et Clio, garantissant ainsi des informations client toujours à jour et exactes, pour un gain de temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Knack avec Clio ?
L'intégration de Knack avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio lorsqu'un nouvel enregistrement est ajouté à Knack.
- Mettre à jour les enregistrements Knack lorsque les informations d'un contact Clio sont modifiées.
- Déclenchez des tâches Clio en fonction des mises à jour de statut dans Knack.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Knack et de Clio.
- Enregistrez automatiquement les heures facturables dans Clio à partir des projets Knack.
Quel type de données puis-je transférer de Knack vers Clio en utilisant Latenode ?
Vous pouvez transférer des coordonnées, des informations sur le projet, des champs personnalisés et d'autres données pertinentes, tous configurés à l'aide du mappage de données flexible de Latenode.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Knack et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Des relations de données complexes dans Knack peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour un transfert de données optimal.
- L'intégration est limitée aux limites d'appels API de Knack et de Clio.
- Les pièces jointes peuvent nécessiter des solutions de configuration et de stockage supplémentaires.
