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Comment se connecter Knack et mes Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Knack et mes Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Knack, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Knack or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Knack or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Knack Nœud
Sélectionnez le Knack nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Knack
Configurer le Knack
Cliquez sur le Knack nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Knack URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Knack
Type de nœud
#1 Knack
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Knack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Knack noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Knack
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Knack
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Knack
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Knack
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Knack, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Knack et mes Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Knack et mes Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Knack et mes Docusign
Knack + Docusign + Slack : Lorsqu'un enregistrement dans Knack est mis à jour, une enveloppe Docusign est envoyée selon un modèle prédéfini. Une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
Docusign + Knack + Google Sheets : Lorsque le statut d'une enveloppe Docusign est mis à jour (par exemple, « terminée »), l'enregistrement Knack correspondant est mis à jour. Simultanément, les détails de l'enveloppe terminée sont enregistrés dans une feuille Google Sheets.
Knack et mes Docusign alternatives d'intégration
À propos Knack
Utilisez Knack avec Latenode pour créer des applications de base de données personnalisées et automatiser vos workflows. Connectez les données Knack à d'autres services, comme des CRM ou des outils marketing, sans code. Latenode vous permet de transformer et d'acheminer les données Knack, de créer une logique avancée et d'étendre l'automatisation au-delà des limites de Knack, le tout de manière visuelle et économique.
Catégories associées
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Knack et mes Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Knack à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Knack à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Knack et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Knack et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats après un nouvel enregistrement Knack ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des déclenchements en temps réel, envoyant des contrats Docusign immédiatement dès l'ajout de nouvelles entrées Knack. Optimisez vos flux de travail et réduisez le traitement manuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Knack à Docusign ?
L'intégration de Knack avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des contrats lorsqu'un nouveau prospect est ajouté dans Knack.
- Mettez à jour les enregistrements Knack avec le statut de signature de Docusign.
- Générez des contrats personnalisés à l'aide des données des enregistrements Knack.
- Archivez les documents signés dans un champ de stockage Knack désigné.
- Déclenchez des notifications automatiques à la fin du contrat.
Dans quelle mesure l’intégration de Knack avec Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise un cryptage standard et des méthodes d'authentification sécurisées pour protéger vos données lors des intégrations Knack et Docusign.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Knack et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- De gros volumes de génération de documents peuvent nécessiter un plan Latenode plus élevé.
- Les modèles Docusign personnalisés doivent être préconfigurés dans Docusign.
- Les mises à jour des enregistrements Knack sont limitées par les limites de débit de l'API Docusign.
