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Comment se connecter Knack et mes Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Knack et mes Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Knack, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Knack or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Knack or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Knack NĹ“ud
Sélectionnez le Knack nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Knack
Configurer le Knack
Cliquez sur le Knack nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Knack URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Knack
Type de nœud
#1 Knack
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Knack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Knack noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Knack
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Knack
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Knack
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Knack et mes Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Knack
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Knack, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Knack et mes Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Knack et mes Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Knack et mes Insightly
Knack + Insightly + Google Sheets: When a new entry is created in Knack, a corresponding lead is created in Insightly. The details of this new lead are then added as a new row in a Google Sheet for reporting purposes.
Insightly + Knack + Slack: When a new contact is created in Insightly, the system searches for matching records in Knack. If a match is found, a notification is sent to a designated Slack channel, alerting the team to the potential lead.
Knack et mes Insightly alternatives d'intégration
Ă€ propos Knack
Utilisez Knack avec Latenode pour créer des applications de base de données personnalisées et automatiser vos workflows. Connectez les données Knack à d'autres services, comme des CRM ou des outils marketing, sans code. Latenode vous permet de transformer et d'acheminer les données Knack, de créer une logique avancée et d'étendre l'automatisation au-delà des limites de Knack, le tout de manière visuelle et économique.
Catégories associées
Ă€ propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Knack et mes Insightly
How can I connect my Knack account to Insightly using Latenode?
To connect your Knack account to Insightly on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Knack et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Knack and Insightly accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I sync new Knack records to Insightly?
Yes, you can! Latenode lets you automatically sync new Knack records to Insightly, creating or updating contacts & opportunities. This saves time and ensures data consistency.
What types of tasks can I perform by integrating Knack with Insightly?
Integrating Knack with Insightly allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Insightly contacts from new Knack database entries.
- Updating Insightly opportunities when a Knack project status changes.
- Automatically generating reports in Knack based on Insightly data.
- Triggering email campaigns in Insightly from Knack form submissions.
- Syncing Knack customer data to Insightly for a unified view.
How does Latenode handle data transformations between Knack and Insightly?
Latenode's visual editor offers powerful data transformation blocks, JavaScript support, and even AI to seamlessly map fields between Knack and Insightly.
Are there any limitations to the Knack and Insightly integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- High API usage can be subject to Knack and Insightly rate limits.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation sélectionné.
