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Comment se connecter Landbot.io et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Landbot.io et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Landbot.io, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Landbot.io or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Landbot.io or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Landbot.io NĹ“ud
Sélectionnez le Landbot.io nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Landbot.io
Configurer le Landbot.io
Cliquez sur le Landbot.io nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Landbot.io URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Landbot.io
Type de nœud
#1 Landbot.io
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Landbot.io
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Landbot.io noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Landbot.io
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Landbot.io
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Landbot.io et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Landbot.io
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Landbot.io et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Landbot.io
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Landbot.io, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Landbot.io et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Landbot.io et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Landbot.io et mes Clio
Landbot.io + Clio + Google Sheets : When a new event is triggered in Landbot.io, the client's information is used to create a new contact in Clio. The details of this new contact are then logged in Google Sheets for reporting purposes.
Clio + Landbot.io + Slack: When a new Contact is created in Clio, initiate a Landbot.io conversation to collect additional details, then post a message in a designated Slack channel to notify the legal team.
Landbot.io et mes Clio alternatives d'intégration
Ă€ propos Landbot.io
Utilisez Landbot.io dans Latenode pour créer des chatbots sans code, puis intégrez-les à votre système d'automatisation. Capturez des leads, qualifiez vos prospects, fournissez une assistance instantanée et déclenchez des actions de suivi directement dans votre CRM, vos bases de données ou vos outils marketing. Latenode gère les logiques complexes, la scalabilité et les intégrations sans frais par étape.
Applications similaires
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Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Landbot.io et mes Clio
How can I connect my Landbot.io account to Clio using Latenode?
To connect your Landbot.io account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Landbot.io et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Landbot.io and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Clio contacts from new Landbot.io leads?
Yes, you can! Latenode simplifies this, letting you instantly add new Landbot.io leads as Clio contacts, saving time. Use visual logic and AI to ensure complete, accurate client info.
What types of tasks can I perform by integrating Landbot.io with Clio?
Integrating Landbot.io with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio contacts from Landbot.io chatbot submissions.
- Update existing Clio contacts with new data from Landbot.io.
- Trigger Clio tasks when a Landbot.io chatbot reaches a milestone.
- Send personalized messages via Landbot.io based on Clio contact data.
- Log Landbot.io conversation transcripts to Clio matter notes.
What Landbot.io events can trigger workflows within Latenode?
Latenode triggers workflows from new Landbot.io submissions, chatbot events, or custom webhooks. Add unlimited steps, AI logic, and JavaScript code.
Are there any limitations to the Landbot.io and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
- Rate limits for Landbot.io and Clio apply to data retrieval.
