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Comment se connecter lexoffice et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter lexoffice et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un lexoffice, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, lexoffice or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez lexoffice or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le lexoffice NĹ“ud
Sélectionnez le lexoffice nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
lexoffice
Configurer le lexoffice
Cliquez sur le lexoffice nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le lexoffice URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
lexoffice
Type de nœud
#1 lexoffice
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez lexoffice
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le lexoffice noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
lexoffice
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
lexoffice
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le lexoffice et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
lexoffice
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le lexoffice et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
lexoffice
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration lexoffice, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le lexoffice et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre lexoffice et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter lexoffice et mes Clio
Clio + Lexoffice + Google Sheets: Track billable hours from Clio, record payments in Lexoffice, and summarize financial data in a Google Sheet. This flow starts by listing bills in Clio, then retrieves vouchers in Lexoffice, and finally adds a row to a Google Sheet with summarized financial data.
Clio + Lexoffice + Slack : When a new contact is added to Clio, create an invoice in Lexoffice and notify the accounting team in Slack. This flow starts when a new contact is created in Clio, it then creates a voucher in Lexoffice and sends a message to a Slack channel.
lexoffice et mes Clio alternatives d'intégration
Ă€ propos lexoffice
Automatisez vos tâches comptables en connectant Lexoffice à Latenode. Créez automatiquement des factures, suivez vos dépenses ou mettez à jour les données clients en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications. Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés autour de Lexoffice sans code, en ajoutant des fonctionnalités telles que la validation avancée des données ou la logique conditionnelle, absentes nativement de Lexoffice.
Catégories associées
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP lexoffice et mes Clio
How can I connect my Lexoffice account to Clio using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Lexoffice et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Lexoffice and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically generate invoices from Clio case data?
Yes, you can! Latenode allows you to automate invoice creation in Lexoffice using Clio data. This eliminates manual data entry and ensures accurate billing, saving you time.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Clio?
Integrating Lexoffice with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating Lexoffice contacts from new Clio clients.
- Generating invoices in Lexoffice when a case is closed in Clio.
- Syncing payment information from Lexoffice to Clio matters.
- Creating Lexoffice expense entries from Clio case-related expenses.
- Updating client details in Lexoffice when changes occur in Clio.
HowsecureistheLexofficeintegrationonLatenode?
Latenode uses secure authentication protocols to protect your data. Your Lexoffice and Clio credentials are encrypted and never stored directly.
Are there any limitations to the Lexoffice and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse.
