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Comment se connecter Discussion en temps réel et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Discussion en temps réel et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Discussion en temps réel, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Discussion en temps réel or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Discussion en temps réel or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud
Sélectionnez le Discussion en temps réel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Discussion en temps réel
Configurer le Discussion en temps réel
Cliquez sur le Discussion en temps réel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Discussion en temps réel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Discussion en temps réel
Type de nœud
#1 Discussion en temps réel
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Discussion en temps réel
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Discussion en temps réel noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Discussion en temps réel
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Discussion en temps réel
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Discussion en temps réel et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Discussion en temps réel
(I.e.
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2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Discussion en temps réel et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Discussion en temps réel
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Discussion en temps réel, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Discussion en temps réel et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Discussion en temps réel et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Discussion en temps réel et mes Clio
LiveChat + Clio + Slack: When a new client initiates a chat via LiveChat, a contact is automatically created in Clio. The legal team is then notified via a Slack channel about the new client contact.
Clio + LiveChat + Google Calendar: After a LiveChat conversation is completed, use information from Clio to schedule a follow-up meeting in Google Calendar. The event will reflect details collected during the LiveChat and stored in Clio.
Discussion en temps réel et mes Clio alternatives d'intégration
À propos Discussion en temps réel
Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.
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Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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QFP Discussion en temps réel et mes Clio
How can I connect my LiveChat account to Clio using Latenode?
To connect your LiveChat account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez LiveChat et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your LiveChat and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Clio contacts from new LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode lets you automate contact creation. No-code blocks and JavaScript code ensure accurate data transfer, saving time and improving client management.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Clio?
Integrating LiveChat with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio contacts from LiveChat transcripts automatically.
- Log LiveChat conversations as notes in Clio matters.
- Update client information in Clio based on LiveChat input.
- Trigger automated workflows in Clio from LiveChat events.
- Send custom reports from Clio to LiveChat agents.
HowscalableisLiveChatdatahandlingwithinLatenodeworkflows?
Latenode easily scales to handle large LiveChat data volumes. Its robust architecture and flexible code blocks maintain performance for growing needs.
Are there any limitations to the LiveChat and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Initial setup requires understanding of both LiveChat and Clio APIs.
