

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez ou mettez à jour automatiquement les contacts Wealthbox à partir des transcriptions LiveChat et qualifiez vos prospects plus rapidement. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode rendent les automatisations de vente complexes accessibles, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la conclusion de transactions.
Échanger des applications
Discussion en temps réel
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Discussion en temps réel ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Discussion en temps réel, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Discussion en temps réel or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Discussion en temps réel or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud
Sélectionnez le Discussion en temps réel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Discussion en temps réel
Configurer le Discussion en temps réel
Cliquez sur le Discussion en temps réel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Discussion en temps réel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Discussion en temps réel
Type de nœud
#1 Discussion en temps réel
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Discussion en temps réel
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Discussion en temps réel noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Discussion en temps réel
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Discussion en temps réel
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Discussion en temps réel
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Discussion en temps réel
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Discussion en temps réel, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Discussion en temps réel ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Chat en direct + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle discussion arrive dans LiveChat, créez une nouvelle tâche dans Wealthbox pour assurer le suivi, puis envoyez une notification à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
LiveChat + Wealthbox + Google Agenda : Lorsqu'un chat est désactivé dans LiveChat, créez un contact personnel dans Wealthbox s'il n'existe pas déjà. Créez ensuite un événement de suivi dans Google Agenda.
À propos de nous Discussion en temps réel
Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte LiveChat à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte LiveChat à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles transcriptions LiveChat ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode permet une création de contacts fluide, garantissant ainsi qu'aucun prospect ne soit oublié. Optimisez votre stratégie avec du code JavaScript pour un mappage et un filtrage avancés des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant LiveChat à Wealthbox ?
L'intégration de LiveChat avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser les déclencheurs LiveChat pour mettre à jour les champs personnalisés dans Wealthbox ?
Oui ! Latenode permet un mappage précis des données à l'aide d'outils sans code ou de JavaScript, garantissant ainsi la mise à jour précise des champs personnalisés à partir des déclencheurs LiveChat.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de LiveChat et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :