Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automatically create or update Wealthbox contacts from LiveChat transcripts and qualify leads faster. Latenode's visual editor and affordable pricing make complex sales automations accessible, so you can focus on closing deals.

Échanger des applications

Discussion en temps réel

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nĹ“ud – un dĂ©clencheur qui lancera le scĂ©nario lorsqu’il recevra l’évĂ©nement requis. Les dĂ©clencheurs peuvent ĂŞtre planifiĂ©s, appelĂ©s par un Discussion en temps rĂ©el, dĂ©clenchĂ© par un autre scĂ©nario ou exĂ©cutĂ© manuellement (Ă  des fins de test). Dans la plupart des cas, Discussion en temps rĂ©el or BoĂ®te de richesse sera votre première Ă©tape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application Â», recherchez Discussion en temps rĂ©el or BoĂ®te de richesseet sĂ©lectionnez le dĂ©clencheur appropriĂ© pour dĂ©marrer le scĂ©nario.

Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud

Sélectionnez le Discussion en temps réel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Discussion en temps réel

Configurer le Discussion en temps réel

Cliquez sur le Discussion en temps réel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Discussion en temps réel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Discussion en temps réel

Type de nœud

#1 Discussion en temps réel

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Discussion en temps réel noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse Intégration :

Utilisez diffĂ©rents nĹ“uds Latenode pour transformer les donnĂ©es et amĂ©liorer votre intĂ©gration :

  • Branchement : CrĂ©ez plusieurs branches dans le scĂ©nario pour gĂ©rer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez diffĂ©rentes branches de nĹ“uds en une seule, en transmettant des donnĂ©es Ă  travers elle.
  • NĹ“uds Plug n Play : Utilisez des nĹ“uds qui ne nĂ©cessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez Ă  l'IA : utilisez l'option optimisĂ©e par GPT pour ajouter des fonctionnalitĂ©s d'IA Ă  n'importe quel nĹ“ud.
  • Attendre : dĂ©finissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'Ă  des dates spĂ©cifiques.
  • Sous-scĂ©narios (Nodules) : CrĂ©ez des sous-scĂ©narios encapsulĂ©s dans un seul nĹ“ud.
  • ItĂ©ration : Traiter des tableaux de donnĂ©es lorsque cela est nĂ©cessaire.
  • Code : Ă©crivez du code personnalisĂ© ou demandez Ă  notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Discussion en temps réel

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Discussion en temps rĂ©el, BoĂ®te de richesse, ainsi que tous les nĹ“uds supplĂ©mentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scĂ©nario et de cliquer sur « DĂ©ployer Â». L'activation du scĂ©nario garantit qu'il s'exĂ©cutera automatiquement chaque fois que le nĹ“ud dĂ©clencheur recevra une entrĂ©e ou qu'une condition sera remplie. Par dĂ©faut, tous les scĂ©narios nouvellement créés sont dĂ©sactivĂ©s.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse

LiveChat + Wealthbox + Slack: When a new chat comes into LiveChat, create a new task in Wealthbox to follow up, then send a notification to a Slack channel to alert the sales team.

LiveChat + Wealthbox + Google Calendar: When a chat is deactivated in LiveChat, create a person contact in Wealthbox if one doesn't already exist. Then, create a follow-up event in Google Calendar.

Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Discussion en temps réel

Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Discussion en temps réel et mes Boîte de richesse

How can I connect my LiveChat account to Wealthbox using Latenode?

To connect your LiveChat account to Wealthbox on Latenode, follow these steps:

  • Connectez-vous Ă  votre compte Latenode.
  • AccĂ©dez Ă  la section intĂ©grations.
  • SĂ©lectionnez LiveChat et cliquez sur « Connecter Â».
  • Authenticate your LiveChat and Wealthbox accounts by providing the necessary permissions.
  • Une fois connectĂ©, vous pouvez crĂ©er des flux de travail Ă  l'aide des deux applications.

Can I automatically create Wealthbox contacts from new LiveChat transcripts?

Yes, you can! Latenode's visual builder allows for seamless contact creation, ensuring no lead is missed. Enhance with JavaScript code for advanced data mapping and filtering.

What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Wealthbox?

Integrating LiveChat with Wealthbox allows you to perform various tasks, including:

  • Automatically create new Wealthbox leads from LiveChat conversations.
  • Log LiveChat transcripts as notes on Wealthbox contact records.
  • Update Wealthbox contact information based on LiveChat interactions.
  • Trigger Wealthbox tasks when specific keywords appear in LiveChat.
  • Send automated welcome messages via LiveChat to new Wealthbox contacts.

Can I use LiveChat triggers to update custom fields in Wealthbox?

Yes! Latenode enables precise data mapping using no-code tools or JavaScript, ensuring custom fields are accurately updated from LiveChat triggers.

Are there any limitations to the LiveChat and Wealthbox integration on Latenode?

Bien que l'intĂ©gration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut ĂŞtre conscient :

  • Historical LiveChat data prior to integration setup cannot be automatically transferred to Wealthbox.
  • Les transformations de donnĂ©es complexes peuvent nĂ©cessiter des connaissances en JavaScript pour des rĂ©sultats optimaux.
  • The integration relies on the availability and stability of the LiveChat and Wealthbox APIs.

Essayez maintenant