Discussion en temps réel ou Boîte de richesse Intégration :

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Créez ou mettez à jour automatiquement les contacts Wealthbox à partir des transcriptions LiveChat et qualifiez vos prospects plus rapidement. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode rendent les automatisations de vente complexes accessibles, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la conclusion de transactions.

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Discussion en temps réel

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Discussion en temps réel ou Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Discussion en temps réel ou Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Discussion en temps réel, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Discussion en temps réel or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Discussion en temps réel or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud

Sélectionnez le Discussion en temps réel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Discussion en temps réel

Configurer le Discussion en temps réel

Cliquez sur le Discussion en temps réel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Discussion en temps réel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Discussion en temps réel

Type de nœud

#1 Discussion en temps réel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Discussion en temps réel noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Discussion en temps réel

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Discussion en temps réel

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Discussion en temps réel, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Discussion en temps réel ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Discussion en temps réel ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Discussion en temps réel ou Boîte de richesse

Chat en direct + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle discussion arrive dans LiveChat, créez une nouvelle tâche dans Wealthbox pour assurer le suivi, puis envoyez une notification à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.

LiveChat + Wealthbox + Google Agenda : Lorsqu'un chat est désactivé dans LiveChat, créez un contact personnel dans Wealthbox s'il n'existe pas déjà. Créez ensuite un événement de suivi dans Google Agenda.

Discussion en temps réel ou Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos de nous Discussion en temps réel

Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.

À propos de nous Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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QFP Discussion en temps réel ou Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte LiveChat à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte LiveChat à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez LiveChat et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes LiveChat et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles transcriptions LiveChat ?

Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode permet une création de contacts fluide, garantissant ainsi qu'aucun prospect ne soit oublié. Optimisez votre stratégie avec du code JavaScript pour un mappage et un filtrage avancés des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant LiveChat à Wealthbox ?

L'intégration de LiveChat avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux prospects Wealthbox à partir de conversations LiveChat.
  • Enregistrez les transcriptions LiveChat sous forme de notes sur les enregistrements de contact Wealthbox.
  • Mettez à jour les informations de contact de Wealthbox en fonction des interactions LiveChat.
  • Déclenchez des tâches Wealthbox lorsque des mots-clés spécifiques apparaissent dans LiveChat.
  • Envoyez des messages de bienvenue automatisés via LiveChat aux nouveaux contacts Wealthbox.

Puis-je utiliser les déclencheurs LiveChat pour mettre à jour les champs personnalisés dans Wealthbox ?

Oui ! Latenode permet un mappage précis des données à l'aide d'outils sans code ou de JavaScript, garantissant ainsi la mise à jour précise des champs personnalisés à partir des déclencheurs LiveChat.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de LiveChat et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les données historiques de LiveChat avant la configuration de l'intégration ne peuvent pas être automatiquement transférées vers Wealthbox.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript pour des résultats optimaux.
  • L'intégration repose sur la disponibilité et la stabilité des API LiveChat et Wealthbox.

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