

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez l'enrichissement des données clients en connectant LlamaCloud à Wealthbox. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer un pipeline de données sans code, puis adaptez-le à moindre coût. Améliorez les informations des conseillers et personnalisez votre planification financière grâce à des profils clients enrichis.
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LamaNuage
Boîte de richesse
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter LamaNuage ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un LamaNuage, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, LamaNuage or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez LamaNuage or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le LamaNuage Nœud
Sélectionnez le LamaNuage nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
LamaNuage
Configurer le LamaNuage
Cliquez sur le LamaNuage nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le LamaNuage URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
LamaNuage
Type de nœud
#1 LamaNuage
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez LamaNuage
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le LamaNuage noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
LamaNuage
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
LamaNuage
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le LamaNuage ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
LamaNuage
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le LamaNuage ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
LamaNuage
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration LamaNuage, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le LamaNuage ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre LamaNuage ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
LlamaCloud + Wealthbox + Slack : Cette automatisation résume les interactions client extraites de LlamaCloud, met à jour l'enregistrement de contact correspondant dans Wealthbox et envoie un résumé de l'interaction à un canal Slack désigné pour que l'équipe de vente l'examine.
Wealthbox + LlamaCloud + Google Sheets : Ce flux analyse les notes d'appel de Wealthbox à l'aide de LlamaCloud afin de déterminer le sentiment de l'appel. Le score de sentiment est ensuite enregistré dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
À propos de nous LamaNuage
Utilisez LlamaCloud dans Latenode pour optimiser le déploiement de modèles d'IA. Créez des workflows qui automatisent l'ingénierie des requêtes, les tests A/B et l'évaluation des modèles. Connectez les sources de données, déclenchez des tâches LlamaCloud et gérez les résultats via des webhooks ou REST. Adaptez les tâches d'IA et suivez visuellement les performances sans code complexe.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte LlamaCloud à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte LlamaCloud à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox avec les informations de LlamaCloud ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les mises à jour de vos contacts et d'optimiser les données de Wealthbox grâce à l'IA de LlamaCloud. Améliorez la personnalisation et l'engagement client en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant LlamaCloud à Wealthbox ?
L'intégration de LlamaCloud avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment la plateforme Latenode améliore-t-elle les capacités de LlamaCloud ?
Latenode ajoute une automatisation sans code, une mise à l'échelle et une flexibilité JavaScript à LlamaCloud, rationalisant les tâches complexes sans codage approfondi.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de LlamaCloud et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :