[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Loyvers et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Loyvers et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Loyvers, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Loyvers or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Loyvers or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Loyvers Nœud
Sélectionnez le Loyvers nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Loyvers
Configurer le Loyvers
Cliquez sur le Loyvers nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Loyvers URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Loyvers
Type de nœud
#1 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Loyvers
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Loyvers noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Loyvers et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Loyvers et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Loyvers
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Loyvers, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Loyvers et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Loyvers et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Loyvers et Clio
Loyverse + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau reçu est créé dans Loyverse, le montant total et les informations client sont ajoutés dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets. Les coordonnées sont extraites de Clio en fonction du nom du client afin d'enrichir les données de Google Sheets pour un reporting financier complet.
Clio + Loyverse + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, le système recherche un client correspondant dans Loyverse à partir de son nom ou de son adresse e-mail. Si un client correspondant existe (ou est créé), un message est envoyé sur un canal Slack dédié proposant une remise spéciale pour accueillir le nouveau client.
Loyvers et Clio alternatives d'intégration
À propos Loyvers
Synchronisez les données de vente Loyverse avec vos outils de comptabilité ou de marketing grâce à Latenode. Automatisez les mises à jour des stocks en fonction des transactions Loyverse. Déclenchez des workflows personnalisés pour vos programmes de fidélité. Latenode vous permet de connecter les données Loyverse à n'importe quelle application sans code, ajoutant ainsi une automatisation puissante à votre système de point de vente.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Loyvers et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Loyverse à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Loyverse à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Loyverse et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Loyverse et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de clients à partir des ventes Loyverse dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement de nouveaux clients Clio à partir des données de vente de Loyverse. Cela simplifie l'intégration des clients et améliore la précision des données, sans coder.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Loyverse avec Clio ?
L'intégration de Loyverse avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux clients Clio à partir des données de vente Loyverse.
- Mettre à jour les informations de contact du client dans Clio en fonction des données Loyverse.
- Générez des factures Clio basées sur les transactions de vente Loyverse.
- Suivez les revenus des ventes de Loyverse par rapport aux questions des clients de Clio.
- Envoyez des notes de remerciement automatisées via Clio après les achats Loyverse.
Puis-je déclencher des workflows dans Clio en fonction des événements de vente Loyverse ?
Oui, Latenode vous permet de déclencher des workflows Clio en fonction des événements Loyverse. Utilisez notre éditeur visuel et nos blocs JavaScript pour personnaliser les déclencheurs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Loyverse et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Loyverse et Clio n'est pas prise en charge.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API des deux services.
