[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Loyvers et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Loyvers et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Loyvers, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Loyvers or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Loyvers or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Loyvers Nœud
Sélectionnez le Loyvers nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Loyvers
Configurer le Loyvers
Cliquez sur le Loyvers nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Loyvers URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Loyvers
Type de nœud
#1 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Loyvers
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Loyvers noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Loyvers et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Loyvers
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Loyvers et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Loyvers
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Loyvers, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Loyvers et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Loyvers et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Loyvers et PandaDoc
Loyverse + PandaDoc + QuickBooks : Lorsqu'une vente Loyverse dépasse un seuil défini, un contrat PandaDoc est automatiquement créé à l'aide d'un modèle prédéfini. Une fois le contrat conclu, une facture correspondante est générée dans QuickBooks.
PandaDoc + Loyverse + Slack : Lorsqu'une proposition PandaDoc est acceptée, l'inventaire Loyverse est mis à jour en fonction des détails de la proposition et l'équipe commerciale est notifiée dans Slack avec les informations pertinentes.
Loyvers et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Loyvers
Synchronisez les données de vente Loyverse avec vos outils de comptabilité ou de marketing grâce à Latenode. Automatisez les mises à jour des stocks en fonction des transactions Loyverse. Déclenchez des workflows personnalisés pour vos programmes de fidélité. Latenode vous permet de connecter les données Loyverse à n'importe quelle application sans code, ajoutant ainsi une automatisation puissante à votre système de point de vente.
Catégories associées
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Loyvers et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Loyverse à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Loyverse à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Loyverse et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Loyverse et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des contrats après une vente Loyverse ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de contrats PandaDoc directement depuis les événements commerciaux Loyverse. Automatisez vos flux de travail documentaires et gagnez un temps précieux à chaque transaction.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Loyverse à PandaDoc ?
L'intégration de Loyverse avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des accords de vente à partir des données de vente Loyverse.
- Envoyez des propositions de contrats personnalisées en fonction de l'historique d'achat du client.
- Mettez à jour les documents PandaDoc avec les derniers détails des clients Loyverse.
- Créez et envoyez des factures via PandaDoc après une transaction Loyverse.
- Archivez les contrats PandaDoc terminés liés aux enregistrements clients Loyverse.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les données Loyverse avant de les envoyer à PandaDoc ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode permettent une manipulation complexe des données, garantissant ainsi un transfert de données parfait vers PandaDoc à chaque fois.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Loyverse et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés au-delà des champs standard peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter une conception de flux de travail plus avancée.
- L'intégration repose sur la disponibilité des API Loyverse et PandaDoc.
