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Comment se connecter Mailhook et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mailhook et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mailhook, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mailhook or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mailhook or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Mailhook Nœud
Sélectionnez le Mailhook nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Mailhook
Configurer le Mailhook
Cliquez sur le Mailhook nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mailhook URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Mailhook
Type de nœud
#1 Mailhook
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mailhook
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mailhook noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Mailhook
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Mailhook
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mailhook et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Mailhook
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mailhook et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Mailhook
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mailhook, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mailhook et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mailhook et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mailhook et Clio
Mailhook + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Mailhook, si l'e-mail est lié à un cas dans Clio (déterminé par l'adresse e-mail ou un autre identifiant), publiez une notification dans un canal Slack dédié.
Clio + Mailhook + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle communication est créée dans Clio, utilisez Mailhook pour vérifier le contenu des e-mails relatifs à un cas spécifique. Enregistrez les informations pertinentes, telles que l'expéditeur, le destinataire, la date et l'objet, dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting et de suivi.
Mailhook et Clio alternatives d'intégration
À propos Mailhook
Utilisez Mailhook dans Latenode pour capturer instantanément les e-mails entrants et analyser leur contenu en données exploitables. Déclenchez des workflows pour des événements e-mail spécifiques, comme l'envoi de formulaires ou la confirmation de commande. Acheminez les données analysées vers d'autres applications, bases de données ou modèles d'IA pour un traitement avancé. Automatisez la gestion des e-mails sans code et adaptez-la à vos besoins.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Mailhook et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Mailhook à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Mailhook à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Mailhook et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Mailhook et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les nouveaux e-mails Mailhook dans Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le déclenchement de workflows à partir des nouveaux e-mails Mailhook et la création automatique des enregistrements correspondants dans Clio. Automatisez la saisie de données et gagnez du temps !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Mailhook avec Clio ?
L'intégration de Mailhook avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des données de messagerie Mailhook analysées.
- Mettre à jour les détails de l'affaire Clio en fonction des informations contenues dans les e-mails Mailhook.
- Enregistrez les communications par e-mail dans Clio à partir d'expéditeurs Mailhook spécifiques.
- Déclenchez des tâches Clio lorsque certains mots-clés apparaissent dans les e-mails Mailhook.
- Transférez les pièces jointes des e-mails de Mailhook vers le stockage de documents Clio.
Puis-je filtrer les données Mailhook avant qu'elles n'atteignent Clio dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet de filtrer et de transformer les données de Mailhook à l'aide de code JavaScript, d'invites d'IA ou de blocs sans code avant de mettre à jour Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Mailhook et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de taille des pièces jointes sont héritées des API Mailhook et Clio.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- Des limites de tarif s'appliquent en fonction de vos plans d'abonnement Mailhook et Clio.
