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Comment se connecter Mailmodo et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mailmodo et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mailmodo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mailmodo or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mailmodo or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Mailmodo Nœud
Sélectionnez le Mailmodo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Mailmodo
Configurer le Mailmodo
Cliquez sur le Mailmodo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mailmodo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Mailmodo
Type de nœud
#1 Mailmodo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mailmodo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mailmodo noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Mailmodo
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Mailmodo
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mailmodo et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Mailmodo
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mailmodo et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Mailmodo
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mailmodo, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mailmodo et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mailmodo et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mailmodo et Clio
Mailmodo + Google Sheets + Clio : Lorsqu'une campagne est envoyée via Mailmodo, suivez les événements de l'e-mail dans Google Sheets. Si un contact clique sur un lien dans l'e-mail, mettez à jour ses informations dans Clio.
Clio + Mailmodo + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ajoutez-le automatiquement à Mailmodo et envoyez-lui un e-mail de bienvenue. Informez également l'équipe sur un canal Slack dédié.
Mailmodo et Clio alternatives d'intégration
À propos Mailmodo
Utilisez Mailmodo dans Latenode pour automatiser vos e-mails transactionnels et vos campagnes marketing directement depuis vos workflows. Déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des mises à jour CRM, des événements e-commerce ou des transformations de données. Latenode vous permet de contrôler Mailmodo grâce à la logique, l'IA et des scripts personnalisés, tout en évitant la tarification à l'étape. Optimisez votre communication grâce à un outil de création visuelle.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Mailmodo et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Mailmodo à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Mailmodo à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Mailmodo et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Mailmodo et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement les mises à jour du client Clio via Mailmodo ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de campagnes Mailmodo basées sur les événements Clio, garantissant ainsi aux clients une information permanente, sans intervention manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Mailmodo avec Clio ?
L'intégration de Mailmodo avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de confirmations par e-mail pour les nouveaux rendez-vous Clio.
- Mise à jour des listes de contacts Mailmodo en fonction des nouveaux ajouts du client Clio.
- Déclencher des campagnes de marketing par e-mail lorsqu'un dossier Clio atteint une étape importante.
- Envoi d'e-mails de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients Clio via Mailmodo.
- Création de rapports combinant les données de campagne par e-mail avec les informations de cas Clio.
Dans quelle mesure l’intégration de Mailmodo sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard pour protéger vos données et garantir des connexions sécurisées entre Mailmodo et Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Mailmodo et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de l'API de Mailmodo et de Clio.
- Les fonctionnalités de reporting avancées nécessitent une familiarité avec les outils de données de Latenode.
