Comment se connecter Microsoft Excel et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Excel et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Excel, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Excel or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Excel or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Microsoft Excel Nœud
Sélectionnez le Microsoft Excel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Microsoft Excel

Configurer le Microsoft Excel
Cliquez sur le Microsoft Excel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Excel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Microsoft Excel
Type de nœud
#1 Microsoft Excel
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Microsoft Excel
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Excel noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.


Microsoft Excel
(I.e.

Docusign


Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.


Microsoft Excel
(I.e.

Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Docusign
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Microsoft Excel et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Microsoft Excel
(I.e.

Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Microsoft Excel et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Docusign
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Microsoft Excel
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft Excel, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Excel et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Excel et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft Excel et Docusign
Docusign + Gmail : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour sur terminé, le document signé est téléchargé et envoyé via Gmail au client.
Docusign + Microsoft Excel + Slack : Suivi du statut des enveloppes dans Docusign. Lorsqu'une enveloppe est terminée, une ligne est ajoutée à un tableau Excel et un message Slack est envoyé à un canal pour alerter l'équipe commerciale.
Microsoft Excel et Docusign alternatives d'intégration

À propos Microsoft Excel
Automatisez les tâches Excel dans les workflows Latenode. Consultez, mettez à jour ou créez directement des feuilles de calcul. Utilisez les données Excel pour déclencher des actions dans d'autres applications, générer des rapports ou mettre à jour des bases de données. Aucune saisie manuelle ; améliorez la précision et gagnez du temps en connectant Excel à d'autres systèmes via l'interface visuelle de Latenode.
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À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Microsoft Excel et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Excel à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft Excel à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Microsoft Excel et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Microsoft Excel et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je remplir automatiquement les modèles Docusign à partir de données Excel ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide, en remplissant automatiquement les modèles Docusign avec des données Excel. Cela réduit considérablement la saisie manuelle et les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Excel à Docusign ?
L'intégration de Microsoft Excel avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des contrats à signer en fonction des mises à jour des données Excel.
- Mettez à jour les feuilles de calcul Excel avec les statuts de signature de Docusign.
- Générez des accords personnalisés à partir de données Excel et envoyez-les via Docusign.
- Suivez les dates d'achèvement des contrats dans Excel à l'aide des déclencheurs d'événements Docusign.
- Archivez les documents signés dans un emplacement de stockage désigné lié à Excel.
Comment gérer les erreurs lors de l'intégration d'Excel et de Docusign ?
Latenode fournit une gestion et une journalisation avancées des erreurs, simplifiant le débogage et garantissant un flux de données fiable entre Microsoft Excel et Docusign.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Excel et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les formules Excel complexes peuvent nécessiter un JavaScript personnalisé pour une compatibilité totale.
- Les limites d'utilisation de l'API Docusign s'appliquent en fonction de votre plan d'abonnement Docusign.
- Les fichiers Excel très volumineux peuvent avoir un impact sur la vitesse d'automatisation, nécessitant une optimisation.