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Visualisez les pipelines de transactions de Follow Up Boss dans Microsoft Power BI pour obtenir des analyses commerciales plus pertinentes. L'intégration flexible des API et les nœuds JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser les transformations de données et d'adapter les rapports sans augmenter les coûts.
Se connectez Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss en quelques minutes avec Latenode.
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Power BI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Power BI or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Power BI or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft Power BI Nœud
Sélectionnez le Microsoft Power BI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft Power BI
Configurer le Microsoft Power BI
Cliquez sur le Microsoft Power BI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Power BI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft Power BI
Type de nœud
#1 Microsoft Power BI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft Power BI
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Power BI noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
Microsoft Power BI
(I.e.
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
Microsoft Power BI
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft Power BI
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft Power BI
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft Power BI, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Power BI et d’une Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Suivi Boss + Google Sheets + Microsoft Power BI : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, ses données sont enregistrées dans une feuille Google Sheet. Ces données sont ensuite utilisées pour mettre à jour un ensemble de données Power BI, reflétant le nouveau prospect dans les rapports Power BI.
Suivi Boss + Microsoft Power BI + Slack : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, le jeu de données Power BI est mis à jour. Le système vérifie ensuite les mises à jour dans le jeu de données Power BI et publie un message dans Slack informant l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect et fournissant un lien vers le tableau de bord Power BI.
Qui sommes-nous? Microsoft Power BI
Utilisez Power BI dans Latenode pour automatiser la génération de rapports et l'analyse de données. Déclenchez l'actualisation des rapports en fonction d'événements en temps réel, puis utilisez Latenode pour partager les informations avec votre équipe via Slack, e-mail ou d'autres applications. Automatisez votre pipeline d'analyse et réagissez plus rapidement, sans mises à jour manuelles de Power BI. Latenode ajoute la planification et la distribution.
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Qui sommes-nous? Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Power BI à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft Power BI à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser les mises à jour des données de leads de Follow Up Boss vers Microsoft Power BI ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation automatisée des données et transmet les mises à jour des prospects de Follow Up Boss à Microsoft Power BI en temps réel. Obtenez des informations actualisées en temps réel sans exportation manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Power BI avec Follow Up Boss ?
L'intégration de Microsoft Power BI avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript personnalisé pour transformer les données entre les applications ?
Oui ! Les blocs JavaScript flexibles de Latenode vous permettent de transformer les données à la volée. Idéal pour les calculs complexes ou les mappages de champs personnalisés entre les systèmes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Power BI et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :