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Visualisez les données de Wealthbox CRM dans Microsoft Power BI pour des analyses financières plus pertinentes. L'éditeur sans code de Latenode simplifie les connexions de données, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution simplifie la mise à l'échelle de vos rapports financiers.
Se connectez Microsoft Power BI et Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Boîte de richesse
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Power BI et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Power BI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Power BI or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Power BI or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft Power BI Nœud
Sélectionnez le Microsoft Power BI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft Power BI
Configurer le Microsoft Power BI
Cliquez sur le Microsoft Power BI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Power BI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft Power BI
Type de nœud
#1 Microsoft Power BI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft Power BI
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Power BI noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Microsoft Power BI
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Microsoft Power BI
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Power BI et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft Power BI
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Power BI et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft Power BI
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft Power BI, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Power BI et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Power BI et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Microsoft Power BI + Microsoft Excel + Wealthbox : Exportez automatiquement les rapports Power BI mis à jour vers un nouveau classeur Excel, puis enregistrez le fichier Excel dans Wealthbox pour un accès facile lors des réunions avec les clients.
Wealthbox + Microsoft Power BI + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, ce flux met à jour un ensemble de données Power BI avec les nouvelles informations de contact et enregistre un résumé des coordonnées dans une feuille Google.
Qui suis-je ? Microsoft Power BI
Utilisez Power BI dans Latenode pour automatiser la génération de rapports et l'analyse de données. Déclenchez l'actualisation des rapports en fonction d'événements en temps réel, puis utilisez Latenode pour partager les informations avec votre équipe via Slack, e-mail ou d'autres applications. Automatisez votre pipeline d'analyse et réagissez plus rapidement, sans mises à jour manuelles de Power BI. Latenode ajoute la planification et la distribution.
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Qui suis-je ? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Power BI à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft Power BI à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser la génération de rapports basés sur les données de Wealthbox ?
Oui ! Latenode vous permet de générer automatiquement des rapports Power BI à partir des données Wealthbox. Obtenez des informations plus rapidement grâce à des workflows automatisés, gagnez du temps et optimisez votre efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Power BI à Wealthbox ?
L'intégration de Microsoft Power BI avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données pour Power BI ?
Latenode utilise le cryptage et l'authentification sécurisée pour protéger vos données Power BI, garantissant ainsi la conformité et la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Power BI et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :