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Mettez à jour automatiquement les bibliothèques de documents Microsoft SharePoint Online au fur et à mesure de l'avancement des transactions dans Bigin by Zoho CRM. L'éditeur visuel de Latenode et son prix d'exécution abordable rendent l'automatisation de la gestion documentaire simple et évolutive.
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM en quelques minutes avec Latenode.
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SharePoint en ligne, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SharePoint en ligne or Débuter avec Zoho CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SharePoint en ligne or Débuter avec Zoho CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Sélectionnez le Microsoft SharePoint en ligne nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft SharePoint en ligne
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne
Cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SharePoint en ligne URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#1 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SharePoint en ligne noeud, sélectionnez Débuter avec Zoho CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Débuter avec Zoho CRM.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
Authentifier Débuter avec Zoho CRM
Maintenant, cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Débuter avec Zoho CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Débuter avec Zoho CRM via Latenode.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#2 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#2 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Débuter avec Zoho CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SharePoint en ligne, Débuter avec Zoho CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SharePoint en ligne et la Débuter avec Zoho CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams + Bigin par Zoho CRM : Lorsqu'un nouveau fichier est téléchargé dans un dossier spécifique de SharePoint Online, une notification est envoyée à un canal spécifique dans Microsoft Teams pour alerter l'équipe. Le contact correspondant dans Bigin by Zoho CRM reçoit alors un lien vers le document.
Débuter avec Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Bigin par Zoho CRM, un nouveau dossier est créé dans Microsoft SharePoint Online avec son nom. Une tâche est ensuite créée dans Zoho CRM pour examiner les documents ajoutés au dossier SharePoint.
Qui sommes-nous? Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
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Qui sommes-nous? Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
Applications similaires
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SharePoint Online à Bigin by Zoho CRM à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SharePoint Online à Bigin by Zoho CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les informations de contact dans Bigin à partir des téléchargements SharePoint ?
Oui, avec Latenode, la mise à jour automatique des coordonnées Bigin à partir des nouveaux téléchargements Microsoft SharePoint Online est simple. Simplifiez la saisie des données et améliorez la précision grâce à des flux de travail automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SharePoint Online avec Bigin by Zoho CRM ?
L'intégration de Microsoft SharePoint Online avec Bigin by Zoho CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser une logique avancée avec les connexions SharePoint et Bigin ?
Oui, Latenode vous permet d'ajouter du JavaScript personnalisé, des invites d'IA et des étapes conditionnelles pour une automatisation avancée au-delà du transfert de données de base.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SharePoint Online et Bigin by Zoho CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :