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Archivez automatiquement les fichiers clients Clio fermés dans Microsoft SharePoint Online pour garantir la conformité. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient plus que jamais la gestion des données juridiques.
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SharePoint en ligne et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SharePoint en ligne, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SharePoint en ligne or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SharePoint en ligne or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Sélectionnez le Microsoft SharePoint en ligne nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft SharePoint en ligne
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne
Cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SharePoint en ligne URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#1 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SharePoint en ligne noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SharePoint en ligne, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SharePoint en ligne et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SharePoint en ligne et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Microsoft SharePoint Online + Clio + Microsoft Teams : Lorsqu'un nouveau document est téléchargé sur SharePoint, l'automatisation vérifie s'il est lié à un sujet dans Clio. Si tel est le cas, une notification est envoyée à un canal spécifique dans Microsoft Teams.
Clio + PandaDoc + Microsoft SharePoint Online : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un document est automatiquement généré à partir d'un modèle dans PandaDoc. Le document généré est ensuite téléchargé dans un dossier dédié dans Microsoft SharePoint Online.
Qui sommes-nous? Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SharePoint Online à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SharePoint Online à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je enregistrer automatiquement des documents Clio sur SharePoint ?
Oui, c'est possible ! Les workflows flexibles de Latenode le permettent. Archivez automatiquement les documents Clio dans Microsoft SharePoint Online, créant ainsi un référentiel de documents centralisé et facilement accessible.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SharePoint Online avec Clio ?
L'intégration de Microsoft SharePoint Online avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l’intégration de Microsoft SharePoint Online sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés, garantissant un transfert de données sécurisé entre Microsoft SharePoint Online et Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SharePoint Online et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :