Comment se connecter Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SharePoint en ligne, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SharePoint en ligne or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SharePoint en ligne or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Sélectionnez le Microsoft SharePoint en ligne nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Microsoft SharePoint en ligne

Configurer le Microsoft SharePoint en ligne
Cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SharePoint en ligne URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#1 Microsoft SharePoint en ligne
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SharePoint en ligne noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.


Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Pas de CRM

Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.


Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Pas de CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SharePoint en ligne, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM
SharePoint Online + NoCRM + Microsoft Teams : Lorsqu'un nouveau document est téléchargé sur SharePoint, recherchez le prospect concerné dans NoCRM, ajoutez un commentaire à ce prospect, puis publiez un message dans un canal Teams spécifique pour informer l'équipe commerciale.
NoCRM + PandaDoc + SharePoint Online : Lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans NoCRM, générez automatiquement un contrat à partir d'un modèle dans PandaDoc. Créez ensuite un fichier dans SharePoint, puis ajoutez un commentaire au prospect dans NoCRM.
Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM alternatives d'intégration

À propos Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Microsoft SharePoint en ligne et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SharePoint Online à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SharePoint Online à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Microsoft SharePoint Online et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Microsoft SharePoint Online et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les documents des prospects NoCRM sur SharePoint ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de l'enregistrement des documents, garantissant ainsi un stockage sécurisé de tous les fichiers liés aux prospects dans SharePoint. Améliorez instantanément l'accessibilité des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SharePoint Online avec NoCRM ?
L'intégration de Microsoft SharePoint Online avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des dossiers SharePoint pour les nouveaux prospects NoCRM.
- Téléchargez les contrats signés depuis NoCRM vers une bibliothèque SharePoint dédiée.
- Synchronisez les détails des prospects de NoCRM avec une liste SharePoint pour la création de rapports.
- Déclenchez des actions NoCRM lorsqu’un document est mis à jour dans SharePoint.
- Générez des documents dans SharePoint à l'aide des données des opportunités NoCRM.
Quels types de fichiers SharePoint sont pris en charge par l’intégration Latenode ?
Latenode prend en charge tous les types de fichiers SharePoint courants, y compris les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, maximisant ainsi la flexibilité d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SharePoint Online et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les autorisations SharePoint complexes peuvent nécessiter des scripts personnalisés.
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l’intervalle d’interrogation de chaque application.