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Archivez automatiquement les documents clients Wealthbox dans Microsoft SharePoint Online, créant ainsi un référentiel centralisé. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient la gestion de la conformité et garantissent l'accessibilité des documents.
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Boîte de richesse
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SharePoint en ligne, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SharePoint en ligne or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SharePoint en ligne or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Sélectionnez le Microsoft SharePoint en ligne nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft SharePoint en ligne
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne
Cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SharePoint en ligne URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#1 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SharePoint en ligne noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SharePoint en ligne, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
SharePoint Online + Wealthbox + Microsoft Teams : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à SharePoint Online, recherchez le contact concerné dans Wealthbox. Envoyez ensuite un message à un canal Microsoft Teams pour informer l'équipe du nouveau document, en mentionnant le client.
Wealthbox + SharePoint Online + DocuSign : Lorsqu'une transaction est conclue dans Wealthbox, utilisez un modèle prédéfini de SharePoint Online pour préparer un contrat client. Envoyez-le automatiquement au client pour signature via DocuSign.
Qui sommes-nous? Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Se connectez Microsoft SharePoint en ligne et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SharePoint Online à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SharePoint Online à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je archiver automatiquement les documents clients Wealthbox dans SharePoint ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et les outils d'analyse de fichiers de Latenode simplifient l'automatisation de l'archivage des documents, garantissant ainsi la conformité et un accès facile dans SharePoint.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SharePoint Online à Wealthbox ?
L'intégration de Microsoft SharePoint Online avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je déclencher des flux de travail en fonction des modifications apportées aux fichiers SharePoint ?
Oui ! Latenode prend en charge les déclencheurs en temps réel pour les événements de fichiers SharePoint, vous permettant ainsi de lancer des actions Wealthbox en fonction de ces modifications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SharePoint Online et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :