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Comment se connecter Microsoft à faire et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft à faire et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft à faire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft à faire or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft à faire or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft à faire Nœud
Sélectionnez le Microsoft à faire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Microsoft à faire
Configurer le Microsoft à faire
Cliquez sur le Microsoft à faire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft à faire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Microsoft à faire
Type de nœud
#1 Microsoft à faire
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Microsoft à faire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft à faire noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Microsoft à faire
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Microsoft à faire
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft à faire et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Microsoft à faire
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft à faire et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Microsoft à faire
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft à faire, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft à faire et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft à faire et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft à faire et Docusign
Docusign + Microsoft To Do + Microsoft Teams : Lorsqu’un contrat est entièrement signé dans Docusign, créez une tâche de suivi dans Microsoft To Do pour examiner le document et informer l’équipe juridique sur Microsoft Teams.
Docusign + Microsoft To Do + HubSpot : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign, créez une tâche de suivi dans Microsoft To Do pour garantir une intégration appropriée, puis mettez à jour l'étape de la transaction dans HubSpot pour refléter le contrat signé.
Microsoft à faire et Docusign alternatives d'intégration
À propos Microsoft à faire
Automatisez la gestion des tâches en intégrant Microsoft To Do à Latenode. Créez automatiquement des tâches à partir d'e-mails, d'entrées de base de données ou d'autres applications. Synchronisez les tâches entre les systèmes, définissez des rappels en fonction de déclencheurs et gérez vos projets visuellement grâce à l'interface low-code de Latenode. Fini les mises à jour manuelles et créez des workflows de tâches évolutifs.
Catégories associées
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Microsoft à faire et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Microsoft To Do à Docusign à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft To Do à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Microsoft To Do et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Microsoft To Do et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches à partir de documents signés ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de tâches Microsoft To Do dès la signature d'un document dans Docusign, automatisant ainsi le suivi et améliorant l'efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft To Do à Docusign ?
L'intégration de Microsoft To Do avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches de suivi lorsqu'un document est signé avec succès.
- Générez des rappels pour réviser les documents en attente de signatures.
- Mettre à jour le statut de la tâche lorsqu'un statut de document change dans Docusign.
- Ajoutez de nouvelles tâches à Microsoft To Do à partir des soumissions de formulaires Docusign.
- Envoyez des rapports récapitulatifs des documents en suspens à un canal d'équipe.
Quelles données de Microsoft To Do puis-je utiliser dans mes automatisations Latenode ?
Vous pouvez accéder aux titres des tâches, aux dates d'échéance, aux utilisateurs affectés, à l'état d'achèvement et aux associations de listes à utiliser dans vos flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft To Do et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- L'analyse de documents complexes à partir de Docusign peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- L'intégration repose sur des abonnements actifs et valides pour les deux applications.
- Les limites de débit imposées par Microsoft To Do et Docusign peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
