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Comment se connecter Missive et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Missive et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Missive, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Missive or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Missive or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Missive Nœud
Sélectionnez le Missive nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Missive
Configurer le Missive
Cliquez sur le Missive nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Missive URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Missive
Type de nœud
#1 Missive
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Missive
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Missive noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Missive
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Missive
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Missive et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Missive
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Missive et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Missive
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Missive, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Missive et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Missive et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Missive et Clio
Missive + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel e-mail est reçu dans Missive, une tâche est créée dans Clio. Une entrée de calendrier correspondante est ensuite créée dans Google Agenda pour planifier cette tâche.
Clio + Missive + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, un message de bienvenue est envoyé via Missive à ce contact et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Missive et Clio alternatives d'intégration
À propos Missive
Centralisez les communications d'équipe dans Missive et automatisez les actions via Latenode. Surveillez les e-mails, les réseaux sociaux et les SMS, puis déclenchez des workflows en fonction du contenu ou de l'expéditeur. Créez automatiquement des tâches, mettez à jour des enregistrements ou envoyez des alertes. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts de Latenode pour personnaliser les règles et les intégrations, éliminant ainsi le tri manuel et accélérant les réponses.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Missive et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Missive à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Missive à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Missive et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Missive et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les conversations Missive en tant qu'activités Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'enregistrer automatiquement les conversations Missive comme activités dans Clio, ce qui vous fait gagner du temps et garantit un suivi précis de toutes les communications avec vos clients. Utilisez nos blocs d'IA pour résumer les points clés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Missive avec Clio ?
L'intégration de Missive avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des conversations Missive.
- Mettre à jour automatiquement les informations du client Clio en fonction des données Missive.
- Enregistrez les heures facturables dans Clio en fonction de la correspondance Missive.
- Déclenchez des notifications Missive lorsqu'une facture Clio est payée.
- Synchronisez les tâches Missive avec les délais du projet Clio.
Comment Latenode peut-il améliorer mes capacités de workflow Missive ?
Latenode permet des workflows complexes avec Missive grâce à JavaScript, l'IA et une logique flexible, allant au-delà des simples intégrations. Adaptez les automatisations à la croissance de votre entreprise.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Missive et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux applications.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour des personnalisations avancées.
- Des limites de taille de fichier peuvent s'appliquer lors du transfert de pièces jointes entre Missive et Clio.
