Missive et Fermer le CRM Intégration :

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Synchronisez automatiquement les conversations Missive avec Close CRM, en créant des leads ou en mettant à jour vos coordonnées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation du workflow, tandis que son prix abordable permet de rentabiliser l'évolution de vos automatisations commerciales.

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Missive

Fermer le CRM

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Missive et Fermer le CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Missive et Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Missive, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Missive or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Missive or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Missive Nœud

Sélectionnez le Missive nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Missive

Configurer le Missive

Cliquez sur le Missive nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Missive URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Missive

Type de nœud

#1 Missive

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Missive

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Missive noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

1

Missive

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

1

Missive

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Missive

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fermer le CRM

Fermer le CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Missive et Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fermer le CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Missive

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Missive, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Missive et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Missive et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Missive et Fermer le CRM

Missive + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Missive, un prospect est également créé dans Close CRM. Les informations du prospect sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins de suivi.

Fermer CRM + Missive + Slack : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, une publication est créée dans Missive avec la mise à jour de la transaction pour discussion d'équipe, et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.

Missive et Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Missive

Centralisez les communications d'équipe dans Missive et automatisez les actions via Latenode. Surveillez les e-mails, les réseaux sociaux et les SMS, puis déclenchez des workflows en fonction du contenu ou de l'expéditeur. Créez automatiquement des tâches, mettez à jour des enregistrements ou envoyez des alertes. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts de Latenode pour personnaliser les règles et les intégrations, éliminant ainsi le tri manuel et accélérant les réponses.

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Missive et Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte Missive à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Missive à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Missive et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Missive et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouveaux messages Missive ?

Oui, facilement ! Latenode permet la création automatisée de leads déclenchée par des messages Missive, garantissant ainsi qu'aucune opportunité potentielle ne soit manquée. Utilisez le no-code ou JavaScript pour une analyse avancée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Missive à Close CRM ?

L'intégration de Missive avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Close CRM à partir des expéditeurs de messages Missive.
  • Mettre à jour les étapes d'opportunité Close CRM en fonction des mots-clés de conversation Missive.
  • Envoyez des messages Missive lorsqu'une transaction Close CRM atteint une étape spécifique.
  • Enregistrez les conversations Missive sous forme de notes dans l'historique des activités de Close CRM.
  • Déclenchez des alertes personnalisées dans Missive pour les mises à jour urgentes des transactions Close CRM.

Comment gérer les pièces jointes volumineuses de Missive dans les workflows Latenode ?

Latenode gère efficacement les pièces jointes volumineuses à l'aide de l'analyse de fichiers et des intégrations de stockage cloud, essentielles pour les flux de travail Missive riches en données liés à Close CRM.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Missive et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques de Missive vers Close CRM peut nécessiter des scripts personnalisés.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
  • Les limites de débit des API Missive et Close CRM s'appliquent toujours.

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