Lundi et Clio Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez le cycle de vie des projets clients : dès la clôture d'une transaction lundi, créez instantanément un nouveau projet dans Clio. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient et évolutifs les automatisations complexes des processus juridiques.

Échanger des applications

Lundi

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Lundi et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Lundi et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Lundi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Lundi or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Lundi or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Lundi Nœud

Sélectionnez le Lundi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Lundi

Configurer le Lundi

Cliquez sur le Lundi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Lundi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Lundi

Type de nœud

#1 Lundi

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Lundi

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Lundi noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Lundi et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Lundi et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Lundi

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Lundi, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Lundi et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Lundi et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Lundi et Clio

Clio + Lundi + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un projet correspondant est créé lundi. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe du nouveau projet.

Clio + Lundi + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, utilisez-la pour créer un élément le lundi. Lorsque la date d'échéance de l'élément du lundi est mise à jour, une réunion correspondante est planifiée dans Google Agenda, à partir des informations client pertinentes de Clio.

Lundi et Clio alternatives d'intégration

À propos Lundi

Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Lundi et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Monday à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Monday à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez lundi et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Monday et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des clients Clio à partir de nouveaux prospects du lundi ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de clients et de gagner du temps. Utilisez notre éditeur visuel pour associer les informations des prospects Monday aux profils clients Clio, en ajoutant une logique personnalisée et des améliorations d'IA.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Monday avec Clio ?

L'intégration de Monday avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des clients Clio lorsque de nouveaux projets sont créés lundi.
  • Mettre à jour les statuts des projets du lundi en fonction de l'avancement du dossier Clio.
  • Synchronisez automatiquement les informations de contact entre Monday et Clio.
  • Générez des tâches du lundi à partir de nouveaux événements facturables Clio.
  • Suivez les heures facturables de Clio dans les tableaux de bord des projets du lundi.

Comment puis-je utiliser les fonctions JavaScript pour les données du lundi sur Latenode ?

Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données du lundi avant de les envoyer à Clio, permettant des calculs complexes et un formatage des données impossibles avec les outils sans code standard.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Monday et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour des personnalisations avancées.
  • La synchronisation initiale des données peut nécessiter un mappage manuel pour les grands ensembles de données.
  • Les limites de débit API de Monday et Clio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.

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