Comment se connecter Lundi et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Lundi et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Lundi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Lundi or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Lundi or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Lundi Nœud
Sélectionnez le Lundi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Lundi

Configurer le Lundi
Cliquez sur le Lundi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Lundi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Lundi
Type de nœud
#1 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Lundi
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Lundi noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.


Lundi
(I.e.

Suivi du boss


Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.


Lundi
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Lundi et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Lundi
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Lundi et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Lundi
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Lundi, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Lundi et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Lundi et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Lundi et Suivi du boss
Suivi Boss + Lundi + Slack : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Follow Up Boss, un nouveau projet est créé lundi et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack pour l'informer du nouveau projet.
Lundi + Google Sheets + Suivi Patron : Lorsqu'un nouveau projet est créé lundi, ses détails sont ajoutés à une feuille Google Sheets. Les informations du client dans Follow Up Boss sont ensuite mises à jour avec les nouveaux détails du projet issus de Google Sheets.
Lundi et Suivi du boss alternatives d'intégration

À propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
Applications similaires
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À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Lundi et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Monday à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Monday à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez lundi et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Monday et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des éléments du lundi à partir de nouveaux prospects Follow Up Boss ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer instantanément des éléments du lundi à partir des nouveaux leads Follow Up Boss. Centralisez les informations des leads pour une meilleure visibilité de l'équipe et des temps de réponse plus rapides, le tout sans coder !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Monday avec Follow Up Boss ?
L'intégration de Monday avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux éléments du lundi pour chaque nouveau contact du patron de suivi.
- Mettre à jour les éléments du lundi lorsqu'une étape de transaction de suivi de boss change.
- Ajoutez les contacts Follow Up Boss aux groupes du lundi en fonction de la source du prospect.
- Déclenchez les actions de suivi du patron lorsqu'une tâche du lundi est terminée.
- Synchronisez les informations de contact entre le lundi et le suivi du patron.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données entre Monday et Follow Up Boss ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser les transformations de données, en enrichissant les données au-delà des mappages de champs de base entre Monday et Follow Up Boss.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Monday et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données nécessite une configuration manuelle et non un transfert automatisé.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter une personnalisation de bloc JavaScript ou AI.
- Les limites de taux du lundi et du suivi du patron peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.