Comment se connecter Lundi et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Lundi et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Lundi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Lundi or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Lundi or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Lundi Nœud
Sélectionnez le Lundi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Lundi

Configurer le Lundi
Cliquez sur le Lundi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Lundi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Lundi
Type de nœud
#1 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Lundi
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Lundi noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.


Lundi
(I.e.

Insightly


Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.


Lundi
(I.e.

Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Lundi et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Lundi
(I.e.

Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Lundi et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Insightly
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Lundi
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Lundi, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Lundi et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Lundi et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Lundi et Insightly
Lundi + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouvel article est créé le lundi, un projet correspondant est créé dans Insightly. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale du nouveau projet.
Insightly + Lundi + Google Sheets : Lorsqu'un projet est mis à jour dans Insightly, l'élément correspondant dans Monday est également mis à jour. Les modifications sont également enregistrées dans Google Sheets à des fins de reporting et de suivi.
Lundi et Insightly alternatives d'intégration

À propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Lundi et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Monday à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Monday à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez lundi et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Monday et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les mises à jour du projet du lundi avec Insightly ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser les mises à jour de manière bidirectionnelle grâce à une logique avancée et à JavaScript. Vos équipes commerciales et projet disposent ainsi toujours des informations les plus récentes, améliorant ainsi la collaboration et l'efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Monday à Insightly ?
L'intégration de Monday avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Insightly à partir des tâches de projet mises à jour du lundi.
- Mettez automatiquement à jour les opportunités Insightly lorsque les projets du lundi atteignent des jalons.
- Synchronisez les informations de contact entre Monday et Insightly pour des données unifiées.
- Déclenchez les tâches du lundi lorsque de nouvelles opportunités sont créées dans Insightly.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Monday et d'Insightly.
Puis-je facilement personnaliser les flux Monday + Insightly ?
L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode offrent une personnalisation inégalée. Adaptez vos flux à des besoins précis et à une logique complexe sans expertise en codage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Monday et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Monday et d'Insightly.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.