Lundi et Pas de CRM Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les nouveaux prospects NoCRM avec Monday en tant que tâches de projet et centralisez ainsi les données de vente. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des champs personnalisés, tandis que les tarifs d'exécution abordables facilitent l'adaptation des flux de gestion des prospects.

Échanger des applications

Lundi

Pas de CRM

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Lundi et Pas de CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Lundi et Pas de CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Lundi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Lundi or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Lundi or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Lundi Nœud

Sélectionnez le Lundi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Lundi

Configurer le Lundi

Cliquez sur le Lundi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Lundi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Lundi

Type de nœud

#1 Lundi

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Lundi

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Pas de CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Lundi noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Pas de CRM

Authentifier Pas de CRM

Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Pas de CRM

Type de nœud

#2 Pas de CRM

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Pas de CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Lundi et Pas de CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Lundi

(I.e.

+
2

Pas de CRM

Type de nœud

#2 Pas de CRM

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Pas de CRM

Pas de CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Lundi et Pas de CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Pas de CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Lundi

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Lundi, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Lundi et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Lundi et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Lundi et Pas de CRM

NoCRM + Lundi + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Qualifié » dans NoCRM, un nouvel élément est créé dans un tableau Monday.com spécifié et une notification est envoyée à un canal Slack.

NoCRM + Lundi + Google Sheets : Lorsqu'une opportunité est remportée dans NoCRM, un nouvel élément est créé dans un tableau Monday.com pour suivre le projet. Simultanément, les détails de l'opportunité remportée sont ajoutés dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins d'analyse et de reporting.

Lundi et Pas de CRM alternatives d'intégration

À propos Lundi

Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.

À propos Pas de CRM

Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Lundi et Pas de CRM

Comment puis-je connecter mon compte Monday à NoCRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Monday à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez lundi et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Monday et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement le lundi avec de nouveaux prospects NoCRM ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser instantanément vos prospects NoCRM avec Monday, grâce à une logique personnalisable. Cela améliore la cohésion de votre équipe et élimine la saisie manuelle des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Monday à NoCRM ?

L'intégration de Monday avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux articles du lundi lorsque les offres se terminent dans NoCRM.
  • Mettre à jour les prospects NoCRM lorsque les statuts changent lundi.
  • Synchronisez les informations de contact entre les deux plateformes.
  • Déclenchez des notifications personnalisées en fonction de la progression de la transaction.
  • Générer des rapports combinant les données des deux systèmes.

Quelle quantité de codage est nécessaire pour personnaliser les intégrations de Monday ?

L'éditeur visuel de Latenode ne nécessite aucun code pour les connexions de base. Pour une logique avancée, des blocs JavaScript sont disponibles, mais facultatifs.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Monday et NoCRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des limites de débit.
  • La configuration initiale nécessite des clés API valides pour les deux plates-formes.

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