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Comment se connecter Mouvement et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mouvement et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mouvement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mouvement or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mouvement or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Mouvement Nœud
Sélectionnez le Mouvement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Mouvement
Configurer le Mouvement
Cliquez sur le Mouvement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mouvement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Mouvement
Type de nœud
#1 Mouvement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mouvement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mouvement noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Mouvement
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mouvement, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mouvement et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mouvement et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mouvement et Clio
Motion + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est créée ou mise à jour dans Motion, créez une entrée de calendrier correspondante dans Clio, puis synchronisez cette entrée avec Google Agenda pour garantir que toutes les réunions sont visibles de manière centralisée.
Clio + Motion + Slack : Lorsqu'une tâche est mise à jour dans Clio, créez une tâche correspondante dans Motion et informez l'équipe juridique de la mise à jour via Slack. Cela permet à l'équipe d'être informée des changements et de gérer efficacement les tâches.
Mouvement et Clio alternatives d'intégration
À propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Mouvement et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Motion à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Motion à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Motion et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Motion et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Clio lorsque les tâches Motion sont terminées ?
Oui ! Latenode permet des mises à jour en temps réel, garantissant que Clio reflète toujours l'état des tâches Motion. Tenez vos clients informés et réduisez la saisie manuelle des données sans effort.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Motion avec Clio ?
L'intégration de Motion avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tâches Clio lorsque de nouveaux projets démarrent dans Motion.
- Mettre à jour les informations du client Clio en fonction des détails du projet Motion.
- Générez des rapports dans Clio en fonction du temps suivi dans Motion.
- Synchronisez les résultats des réunions Motion avec les journaux de communication du client Clio.
- Déclenchez les mises à jour du projet Motion lorsque de nouvelles factures client sont créées dans Clio.
Puis-je déclencher automatiquement des projets Motion à partir des mises à jour du client Clio ?
Oui, avec Latenode, lancez des projets Motion directement depuis Clio. Automatisez vos workflows et éliminez facilement la création manuelle de projets.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Motion et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des privilèges d'administrateur pour Motion et Clio.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux applications.
