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Comment se connecter Mouvement et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mouvement et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mouvement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mouvement or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mouvement or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Mouvement NĹ“ud
Sélectionnez le Mouvement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Mouvement
Configurer le Mouvement
Cliquez sur le Mouvement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mouvement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Mouvement
Type de nœud
#1 Mouvement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Mouvement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mouvement noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Mouvement
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mouvement, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mouvement et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mouvement et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mouvement et Fermer le CRM
Motion + Close CRM + Slack: When a task is completed in Motion, the automation updates the corresponding lead in Close CRM and sends a Slack notification to a specified channel, informing the team about the update.
Close CRM + Google Calendar + Motion: Upon closing a deal in Close CRM, an automation creates an event in Google Calendar and then creates a task in Motion to schedule the follow-up activities, ensuring timely post-deal management.
Mouvement et Fermer le CRM alternatives d'intégration
Ă€ propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
Applications similaires
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Ă€ propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP Mouvement et Fermer le CRM
How can I connect my Motion account to Close CRM using Latenode?
To connect your Motion account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Motion et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Motion and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automate lead creation from Motion tasks in Close CRM?
Yes, you can! Latenode allows automated lead creation, saving time. Use our visual editor for no-code workflows or JavaScript blocks for custom logic. Benefit from instant, real-time synchronization.
What types of tasks can I perform by integrating Motion with Close CRM?
Integrating Motion with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new leads in Close CRM from completed Motion tasks.
- Updating deal stages in Close CRM when task priorities change in Motion.
- Sending notifications to Slack channels when new projects are created in Motion.
- Generating reports on task completion rates and lead conversion metrics.
- Syncing task deadlines from Motion to Close CRM as opportunity reminders.
How can I manage complex workflows between Motion and Close CRM on Latenode?
Latenode offers advanced logic blocks and JavaScript support. Build intricate, multi-step workflows tailored to your exact needs, scaling your automation easily.
Are there any limitations to the Motion and Close CRM integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Data synchronization is near real-time, not always instantaneous.
- Complex JavaScript code might require advanced technical skills.
- Integration is limited by the APIs and permissions available on both platforms.
