Comment se connecter Moxie et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Moxie Nœud
Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Moxie
Configurer le Moxie
Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Moxie
Type de nœud
#1 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

Moxie
(I.e.

Clio

Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

Moxie
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Moxie
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Moxie
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Moxie, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Moxie et Clio
Moxie + Clio + QuickBooks : When a new client is created in Moxie, a corresponding contact is created in Clio. Following this, a new customer entry is created in QuickBooks to streamline billing.
Clio + Moxie + Google Calendar: When a new calendar entry is created in Clio, it's synced to Moxie by creating a task. Simultaneously, a Google Calendar event is created to ensure all team members are aware of the schedule.
Moxie et Clio alternatives d'intégration
Ă€ propos Moxie
Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.
Applications similaires
Catégories associées

Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Moxie et Clio
How can I connect my Moxie account to Clio using Latenode?
To connect your Moxie account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Moxie et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Moxie and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I sync new Moxie chats to Clio as case notes?
Yes, you can! Latenode lets you automate this. Every new Moxie chat transcript can be added to the relevant Clio case file, saving time and ensuring complete documentation.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Clio?
Integrating Moxie with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Clio contact from a new Moxie chat participant.
- Update a Clio case status based on Moxie chat resolution.
- Send proactive Moxie chat invites based on Clio case updates.
- Log Moxie chat transcripts as communication logs in Clio.
- Trigger a Clio task when a specific keyword is detected in a Moxie chat.
Can I trigger workflows based on Moxie chat transcripts in Latenode?
Yes! Latenode lets you use advanced logic or AI to analyze chat transcripts and trigger workflows in Clio or other apps based on content.
Are there any limitations to the Moxie and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Historical data migration from Moxie to Clio is not directly supported.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Moxie and Clio.