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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez l'intégration de vos clients juridiques en connectant Moxie à Clio. Avec Latenode, synchronisez facilement les données clients sur toutes les plateformes, déclenchez des workflows en fonction de l'état d'avancement des dossiers et utilisez JavaScript pour un mappage avancé des champs, le tout à un prix abordable, basé sur le paiement à l'exécution.
Se connectez Moxie et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Moxie
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Moxie Nœud
Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Moxie
Configurer le Moxie
Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Moxie
Type de nœud
#1 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Moxie
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Moxie
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Moxie
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Moxie
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Moxie, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Moxie + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Moxie, un contact correspondant est créé dans Clio. Une nouvelle entrée client est ensuite créée dans QuickBooks pour simplifier la facturation.
Clio + Moxie + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, elle est synchronisée avec Moxie via la création d'une tâche. Simultanément, un événement Google Agenda est créé pour garantir que tous les membres de l'équipe soient informés du planning.
Qui sommes-nous? Moxie
Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Moxie à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Moxie à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser les nouvelles discussions Moxie avec Clio en tant que notes de cas ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération. Chaque nouvelle transcription de chat Moxie peut être ajoutée au dossier Clio concerné, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une documentation complète.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Moxie avec Clio ?
L'intégration de Moxie avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je déclencher des workflows basés sur les transcriptions de chat Moxie dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser une logique avancée ou l'IA pour analyser les transcriptions de chat et déclencher des workflows dans Clio ou d'autres applications en fonction du contenu.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Moxie et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :