Moxie et la Clio Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez l'intégration de vos clients juridiques en connectant Moxie à Clio. Avec Latenode, synchronisez facilement les données clients sur toutes les plateformes, déclenchez des workflows en fonction de l'état d'avancement des dossiers et utilisez JavaScript pour un mappage avancé des champs, le tout à un prix abordable, basé sur le paiement à l'exécution.

Moxie + Clio l'intégration

Se connectez Moxie et la Clio en quelques minutes avec Latenode.

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Échanger des applications

Moxie

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Moxie et la Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et la Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Moxie Nœud

Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Moxie

Configurer le Moxie

Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Moxie

Type de nœud

#1 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et la Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et la Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Moxie

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Moxie, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Moxie et la Clio

Moxie + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Moxie, un contact correspondant est créé dans Clio. Une nouvelle entrée client est ensuite créée dans QuickBooks pour simplifier la facturation.

Clio + Moxie + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, elle est synchronisée avec Moxie via la création d'une tâche. Simultanément, un événement Google Agenda est créé pour garantir que tous les membres de l'équipe soient informés du planning.

Moxie et la Clio alternatives d'intégration

Qui sommes-nous? Moxie

Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.

Qui sommes-nous? Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Moxie et la Clio

Comment puis-je connecter mon compte Moxie à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Moxie à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Moxie et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Moxie et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je synchroniser les nouvelles discussions Moxie avec Clio en tant que notes de cas ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération. Chaque nouvelle transcription de chat Moxie peut être ajoutée au dossier Clio concerné, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une documentation complète.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Moxie avec Clio ?

L'intégration de Moxie avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau contact Clio à partir d'un nouveau participant au chat Moxie.
  • Mettre à jour le statut d'un dossier Clio en fonction de la résolution du chat Moxie.
  • Envoyez des invitations de chat Moxie proactives en fonction des mises à jour du dossier Clio.
  • Enregistrez les transcriptions de chat Moxie sous forme de journaux de communication dans Clio.
  • Déclenchez une tâche Clio lorsqu'un mot-clé spécifique est détecté dans une discussion Moxie.

Puis-je déclencher des workflows basés sur les transcriptions de chat Moxie dans Latenode ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser une logique avancée ou l'IA pour analyser les transcriptions de chat et déclencher des workflows dans Clio ou d'autres applications en fonction du contenu.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Moxie et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques de Moxie vers Clio n'est pas directement prise en charge.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Moxie et Clio.

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