Comment se connecter Moxie et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Moxie Nœud
Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Moxie
Configurer le Moxie
Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Moxie
Type de nœud
#1 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

Moxie
(I.e.
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

Moxie
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Moxie
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Moxie
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Moxie, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Moxie et Fermer le CRM
Moxie + Close CRM + Slack: When a new client is created in Moxie, their information is used to create a new lead in Close CRM. A congratulatory message is then sent to a specified Slack channel.
Close CRM + Moxie + Google Sheets: When a new lead is created in Close CRM, the automation searches for corresponding customer data in Moxie and then saves the deal information and customer data to a Google Sheet for analysis.
Moxie et Fermer le CRM alternatives d'intégration
Ă€ propos Moxie
Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.
Applications similaires
Catégories associées
Ă€ propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Moxie et Fermer le CRM
How can I connect my Moxie account to Close CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Moxie et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Moxie and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically update Close CRM contacts from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode’s visual editor makes it easy to sync data, saving time and ensuring accurate contact information in Close CRM based on Moxie conversations.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Close CRM?
Integrating Moxie with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from Moxie chat transcripts.
- Update Close CRM contact details after a Moxie support interaction.
- Trigger automated follow-up emails in Close CRM after Moxie conversations.
- Log Moxie chat summaries as notes on Close CRM contact records.
- Send Close CRM deal updates via Moxie to relevant customer support agents.
HowdoesLatenodehandlelargevolumesofMoxiedatawhenupdatingCloseCRM?
Latenode efficiently processes high data volumes with scalable architecture, ensuring real-time updates and robust performance even during peak loads.
Are there any limitations to the Moxie and Close CRM integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Historical Moxie data might require a one-time manual import to Close CRM.
- Custom Moxie fields need manual mapping to corresponding Close CRM fields.
- The integration relies on the availability and stability of the Moxie and Close CRM APIs.