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Comment se connecter Moxie et la Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et la Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Moxie Nœud
Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Moxie
Configurer le Moxie
Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Moxie
Type de nœud
#1 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Moxie
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Moxie
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et la Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Moxie
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Moxie et la Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Moxie
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Moxie, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et la Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et la Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Moxie et la Pas de CRM
NoCRM + Moxie + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe dans NoCRM à « Gagné », Moxie crée un client et Slack envoie un message à un canal dédié pour célébrer la victoire.
NoCRM + Google Sheets + Moxie : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, ses informations sont ajoutées à une feuille Google. Moxie affiche ces données pour suivre les indicateurs de conversion.
Moxie et la Pas de CRM alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Moxie
Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.
Applications similaires
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Qui sommes-nous? Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Moxie et la Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Moxie à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Moxie à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Moxie et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Moxie et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects NoCRM à partir des chats Moxie ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des leads NoCRM à partir des nouveaux chats Moxie. Gagnez du temps, capturez des leads plus rapidement et optimisez votre processus de vente grâce à l'automatisation sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Moxie à NoCRM ?
L'intégration de Moxie avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects NoCRM basés sur des conversations de chat Moxie qualifiées.
- Mettez à jour les informations des prospects NoCRM en fonction des commentaires du chat Moxie.
- Trigger Moxie discute lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans NoCRM.
- Enregistrez les transcriptions de chat Moxie sous forme de notes dans les leads NoCRM pertinents.
- Envoyez des messages de suivi personnalisés via Moxie en fonction des actions NoCRM.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les données Moxie avant de les envoyer à NoCRM ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer les données Moxie avant qu'elles n'atteignent NoCRM, personnalisant ainsi parfaitement le flux de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Moxie et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Moxie peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Les limites de débit des API Moxie et NoCRM sont applicables.
- Les pièces jointes des chats Moxie peuvent nécessiter des étapes de traitement supplémentaires.
