Moxie et à la Boîte de richesse Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouveaux prospects Moxie et centralisez ainsi les données clients. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche et sa tarification abordable, basée sur l'exécution, vous permet de gérer vos prospects à un prix compétitif.

Échanger des applications

Moxie

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Moxie et à la Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Moxie et à la Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Moxie, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Moxie or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Moxie or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Moxie Nœud

Sélectionnez le Moxie nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Moxie

Configurer le Moxie

Cliquez sur le Moxie nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Moxie URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Moxie

Type de nœud

#1 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Moxie noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et à la Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Moxie

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Moxie et à la Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Moxie

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Moxie, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Moxie et à la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Moxie et à la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Moxie et à la Boîte de richesse

Moxie + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une tâche est terminée dans Moxie, recherchez le contact associé dans Wealthbox et mettez à jour les informations de fin de tâche. Envoyez ensuite un résumé de la tâche terminée et les coordonnées mises à jour à un canal Slack dédié.

Wealthbox + Moxie + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, un projet correspondant est automatiquement créé dans Moxie. Simultanément, les informations du nouveau client sont ajoutées à une feuille Google dédiée à la tenue des registres et à la création de rapports.

Moxie et à la Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Moxie

Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Moxie et à la Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Moxie à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Moxie à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Moxie et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Moxie et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouveaux prospects Moxie ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Synchronisez automatiquement les nouveaux prospects Moxie avec Wealthbox, garantissant ainsi une intégration fluide des clients et une meilleure cohérence des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Moxie à Wealthbox ?

L'intégration de Moxie avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des tâches Wealthbox lorsqu'un nouveau ticket d'assistance Moxie est créé.
  • Mettez à jour les coordonnées de Wealthbox en fonction des interactions de chat Moxie.
  • Envoyez des e-mails personnalisés via Wealthbox pour les nouvelles inscriptions de clients Moxie.
  • Enregistrez les transcriptions des discussions Moxie sous forme de notes dans les profils clients de Wealthbox.
  • Déclenchez les flux de travail Wealthbox en fonction des scores de satisfaction client de Moxie.

Puis-je utiliser JavaScript personnalisé pour améliorer l'intégration de Moxie et Wealthbox ?

Oui ! Latenode prend en charge le JavaScript personnalisé, vous permettant d'adapter l'intégration Moxie et Wealthbox à vos besoins précis et à vos transformations de données complexes.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Moxie et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Moxie et Wealthbox.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
  • La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.

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