[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter NetHunt et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter NetHunt et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un NetHunt, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, NetHunt or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez NetHunt or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le NetHunt Nœud
Sélectionnez le NetHunt nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
NetHunt
Configurer le NetHunt
Cliquez sur le NetHunt nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le NetHunt URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
NetHunt
Type de nœud
#1 NetHunt
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le NetHunt noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
NetHunt
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration NetHunt, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le NetHunt et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre NetHunt et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter NetHunt et Clio
NetHunt + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans NetHunt, un contact correspondant est créé dans Clio. Ensuite, lorsqu'une nouvelle réunion est planifiée dans NetHunt et associée à ce contact, un événement est créé dans Google Agenda.
NetHunt + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé ou mis à jour dans NetHunt et qu'une nouvelle affaire (cas juridique) est créée dans Clio associée à cet enregistrement NetHunt, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale du nouveau cas juridique.
NetHunt et Clio alternatives d'intégration
À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP NetHunt et Clio
Comment puis-je connecter mon compte NetHunt à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NetHunt à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NetHunt et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NetHunt et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouvelles transactions NetHunt ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de créer facilement des workflows automatisés, simplifiant ainsi l'intégration des clients et garantissant qu'aucune affaire ne soit manquée dans votre cabinet juridique.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NetHunt avec Clio ?
L'intégration de NetHunt avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des coordonnées NetHunt mises à jour.
- Enregistrez automatiquement le temps facturable dans Clio lorsqu'une étape de transaction NetHunt change.
- Synchronisez les informations client entre NetHunt et Clio pour des données cohérentes.
- Générez des tâches Clio lorsque de nouvelles transactions atteignent une étape spécifique dans NetHunt.
- Mise à jour NetHunt traite des informations relatives aux questions liées à Clio.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de NetHunt dans mes automatisations Clio ?
Oui, Latenode prend en charge l'utilisation de champs personnalisés de NetHunt et de Clio, offrant des flux de travail d'automatisation hautement personnalisés et granulaires adaptés à vos besoins spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NetHunt et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les deux applications peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les flux de travail complexes avec des volumes de données très élevés peuvent nécessiter une optimisation.
- Certaines fonctionnalités Clio hautement spécialisées peuvent ne pas avoir de blocs Latenode directs.
