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Comment se connecter NetHunt et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter NetHunt et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un NetHunt, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, NetHunt or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez NetHunt or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le NetHunt NĹ“ud
Sélectionnez le NetHunt nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
NetHunt
Configurer le NetHunt
Cliquez sur le NetHunt nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le NetHunt URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
NetHunt
Type de nœud
#1 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le NetHunt noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
NetHunt
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration NetHunt, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le NetHunt et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre NetHunt et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter NetHunt et PandaDoc
NetHunt + PandaDoc + Google Sheets: When a proposal's status changes in PandaDoc, this automation finds the corresponding record in NetHunt and adds a new row to a Google Sheet, tracking proposal status updates for reporting.
PandaDoc + NetHunt + Slack: When a PandaDoc document is signed, this automation updates the corresponding contact record in NetHunt and sends a Slack message to a specified channel notifying the team of the successful signing.
NetHunt et PandaDoc alternatives d'intégration
Ă€ propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
Applications similaires
Catégories associées
Ă€ propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP NetHunt et PandaDoc
How can I connect my NetHunt account to PandaDoc using Latenode?
To connect your NetHunt account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NetHunt et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your NetHunt and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create PandaDoc documents from new NetHunt deals?
Yes, you can! Latenode lets you trigger PandaDoc document creation whenever a new deal enters NetHunt, streamlining your sales process and saving time with its visual workflow builder.
What types of tasks can I perform by integrating NetHunt with PandaDoc?
Integrating NetHunt with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating a PandaDoc document when a deal reaches a specific stage.
- Updating NetHunt deal information when a PandaDoc document is completed.
- Sending PandaDoc documents to NetHunt contacts directly from Latenode.
- Generating personalized proposals based on NetHunt deal data.
- Tracking PandaDoc document status updates within NetHunt.
How do I access advanced data transformations in NetHunt on Latenode?
Latenode lets you use JavaScript code blocks to transform data from NetHunt before sending it to PandaDoc, enabling complex customizations.
Are there any limitations to the NetHunt and PandaDoc integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation de l'API de chaque application.
