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Comment se connecter NetSuite et Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter NetSuite et Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un NetSuite, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, NetSuite or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez NetSuite or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le NetSuite NĹ“ud
Sélectionnez le NetSuite nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
NetSuite
Configurer le NetSuite
Cliquez sur le NetSuite nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le NetSuite URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
NetSuite
Type de nœud
#1 NetSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez NetSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le NetSuite noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetSuite et Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetSuite et Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
NetSuite
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration NetSuite, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le NetSuite et Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre NetSuite et Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter NetSuite et Cloze
NetSuite + Cloze + Slack: When a new deal is created in NetSuite, update the corresponding client record in Cloze with the new deal information. Then, send a congratulatory message to a specified Slack channel to notify the sales team.
Cloze + NetSuite + Google Sheets: When an opportunity is updated in Cloze or a record is updated in NetSuite, extract relevant data such as deal size, close date, and stage. Store this data in a Google Sheet to track sales performance and identify trends over time.
NetSuite et Cloze alternatives d'intégration
Ă€ propos NetSuite
Synchronisez les données NetSuite avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez le traitement des commandes, les mises à jour des stocks ou les rapports financiers. Connectez NetSuite à votre CRM, vos outils marketing ou votre base de données. Utilisez l'éditeur visuel et les options de code personnalisé de Latenode pour un contrôle précis et des flux de travail évolutifs, évitant ainsi la saisie manuelle et les erreurs. Intégrez facilement des logiques complexes.
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Ă€ propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP NetSuite et Cloze
How can I connect my NetSuite account to Cloze using Latenode?
To connect your NetSuite account to Cloze on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NetSuite et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your NetSuite and Cloze accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I sync NetSuite customer data to Cloze?
Yes, you can! Latenode lets you automate data sync, ensuring your Cloze contacts always reflect the latest NetSuite customer details. Keep your sales team informed in real time.
What types of tasks can I perform by integrating NetSuite with Cloze?
Integrating NetSuite with Cloze allows you to perform various tasks, including:
- Create Cloze contacts from new NetSuite customers automatically.
- Update Cloze opportunities when NetSuite sales orders are created.
- Log Cloze activities in NetSuite for complete sales visibility.
- Trigger NetSuite invoice creation from won Cloze opportunities.
- Send personalized email sequences from Cloze based on NetSuite data.
Does Latenode support custom NetSuite fields?
Yes, Latenode supports custom fields in NetSuite. You can map them to corresponding fields in Cloze for complete data synchronization.
Are there any limitations to the NetSuite and Cloze integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Complex NetSuite customizations may require custom JavaScript blocks.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Rate limits imposed by NetSuite and Cloze APIs apply.
