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Comment se connecter NetSuite et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter NetSuite et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un NetSuite, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, NetSuite or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez NetSuite or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le NetSuite NĹ“ud
Sélectionnez le NetSuite nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
NetSuite
Configurer le NetSuite
Cliquez sur le NetSuite nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le NetSuite URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
NetSuite
Type de nœud
#1 NetSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez NetSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le NetSuite noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetSuite et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
NetSuite
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetSuite et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
NetSuite
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration NetSuite, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le NetSuite et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre NetSuite et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter NetSuite et Docusign
DocuSign + NetSuite + Slack: When a contract is signed in DocuSign, update the customer record in NetSuite. Then, notify the sales team in Slack about the updated record.
Docusign + NetSuite + Google Sheets: When a contract is signed in DocuSign, download the document and retrieve key data from NetSuite. Store the document and relevant data in a Google Sheet for backup and analysis.
NetSuite et Docusign alternatives d'intégration
Ă€ propos NetSuite
Synchronisez les données NetSuite avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez le traitement des commandes, les mises à jour des stocks ou les rapports financiers. Connectez NetSuite à votre CRM, vos outils marketing ou votre base de données. Utilisez l'éditeur visuel et les options de code personnalisé de Latenode pour un contrôle précis et des flux de travail évolutifs, évitant ainsi la saisie manuelle et les erreurs. Intégrez facilement des logiques complexes.
Applications similaires
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Ă€ propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Applications similaires
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP NetSuite et Docusign
How can I connect my NetSuite account to Docusign using Latenode?
To connect your NetSuite account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NetSuite et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your NetSuite and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically update NetSuite records after document signing?
Yes, you can! Latenode allows real-time updates to NetSuite after a Docusign envelope is completed. This eliminates manual data entry and ensures data accuracy across both platforms.
What types of tasks can I perform by integrating NetSuite with Docusign?
Integrating NetSuite with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically send contracts for signature when a new NetSuite opportunity is created.
- Update NetSuite records with signed document URLs and completion dates.
- Generate and send invoices via Docusign upon deal closure in NetSuite.
- Trigger NetSuite workflows when a Docusign envelope is voided or declined.
- Sync customer data between NetSuite and Docusign for consistent information.
HowsecureistheNetSuiteintegrationwithDocusignonLatenode?
Latenodeemploysrobustsecuritymeasurestoensureyourdataisprotected,includingencryptionatrestandintransit,andregularsecurityauditsforcompliance.
Are there any limitations to the NetSuite and Docusign integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Complex NetSuite customizations might require custom JavaScript code in Latenode.
- Docusign API usage is subject to Docusign's rate limits and account plan.
- Large data transfers may impact performance; optimize workflow design.
