Agile et de Clio Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des dossiers Clio à partir de nouvelles transactions Nimble, garantissant ainsi un flux de données fluide entre les équipes commerciales et juridiques. L'éditeur sans code de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution permettent des automatisations flexibles des flux de travail juridiques pour tous vos clients.

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Agile

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Agile et de Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Agile et de Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agile or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agile or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Agile Nœud

Sélectionnez le Agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Agile

Configurer le Agile

Cliquez sur le Agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Agile

Type de nœud

#1 Agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agile noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Agile

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Agile

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Agile et de Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Agile

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Agile et de Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Agile

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Agile, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agile et de Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agile et de Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Agile et de Clio

Nimble + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Nimble, un nouveau client est créé dans Clio. Une notification est ensuite envoyée sur le canal Slack de l'équipe juridique.

Clio + Nimble + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau dossier (affaire) est créé dans Clio, un nouveau contact est créé dans Nimble et un client est créé dans QuickBooks.

Agile et de Clio alternatives d'intégration

À propos Agile

Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.

Catégories associées

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Agile et de Clio

Comment puis-je connecter mon compte Nimble à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Nimble à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Nimble et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Nimble et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouvelles transactions Nimble ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de dossiers, réduisant ainsi la saisie manuelle des données. Synchronisez les nouvelles transactions Nimble et générez instantanément des dossiers Clio pour des flux de travail juridiques simplifiés et une efficacité accrue.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Nimble avec Clio ?

L'intégration de Nimble avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir de nouvelles entrées de contact Nimble.
  • Mettre à jour les informations de contact Clio lorsque les contacts Nimble sont modifiés.
  • Générez des tâches Clio en fonction des étapes de transaction Nimble.
  • Enregistrez les activités Nimble sous forme de notes Clio pour un aperçu complet du client.
  • Synchronisez les opportunités Nimble avec les éléments Clio pour un suivi amélioré.

Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer des données entre Nimble et Clio ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer et formater des données, garantissant ainsi un mappage transparent des données entre les différentes structures de données de Nimble et de Clio.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Nimble et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
  • La synchronisation initiale de grands ensembles de données peut prendre beaucoup de temps.
  • Les mises à jour des données en temps réel sont soumises aux limites de débit API de Nimble et de Clio.

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