[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Agile et de Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agile et de Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agile or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agile or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agile Nœud
Sélectionnez le Agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agile
Configurer le Agile
Cliquez sur le Agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agile
Type de nœud
#1 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agile noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Agile
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Agile
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agile et de Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agile
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agile et de Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agile, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agile et de Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agile et de Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agile et de Pas de CRM
NoCRM + Nimble + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Fermé » dans NoCRM, recherchez le contact correspondant dans Nimble et envoyez un message de félicitations à un canal Slack, en mentionnant le nom du contact.
NoCRM + Nimble + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, créez un contact correspondant dans Nimble et enregistrez la création du prospect avec les détails pertinents dans une feuille Google.
Agile et de Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Agile
Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Agile et de Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Nimble à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Nimble à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Nimble et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Nimble et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Nimble avec NoCRM en tant que prospects ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation automatisée des contacts, garantissant ainsi que votre pipeline de leads NoCRM est toujours à jour avec les nouveaux contacts Nimble. Cela vous fait gagner du temps et améliore l'efficacité de la gestion des leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Nimble à NoCRM ?
L'intégration de Nimble avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux prospects NoCRM à partir de nouveaux contacts Nimble.
- Mettez à jour les informations de contact dans NoCRM lorsque les contacts Nimble sont mis à jour.
- Déclenchez des activités NoCRM lorsqu'une transaction Nimble atteint un certain stade.
- Synchronisez les tâches entre Nimble et NoCRM en fonction des dates d'échéance.
- Créez des rapports combinant les données de Nimble et de NoCRM pour obtenir des informations.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Nimble et NoCRM ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode permettent des transformations de données avancées lors de la synchronisation de Nimble et NoCRM, offrant une flexibilité allant au-delà du simple mappage de champs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Nimble et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Nimble et de NoCRM.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une compréhension de base des structures de données.
- Les flux de travail complexes comportant de nombreuses étapes peuvent avoir un impact sur les performances et nécessiter une optimisation.
