Comment se connecter Pas de CRM et Agent IA
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Agent IA
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Agent IA sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Agent IAet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent IA Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Agent IA dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent IA.

Pas de CRM
(I.e.
Agent IA
Authentifier Agent IA
Maintenant, cliquez sur le Agent IA nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent IA paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent IA via Latenode.

Pas de CRM
(I.e.
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Agent IA
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Agent IA Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Pas de CRM
(I.e.
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Agent IA
Agent IA Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Agent IA Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Agent IA
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Agent IA, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Agent IA l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Agent IA (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Agent IA
NoCRM + Agent IA + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, un agent IA synthétise ses informations. Ce résumé est ensuite publié sur un canal Slack dédié.
NoCRM + Agent IA + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, un agent IA enrichit ses données. Ces données enrichies sont ensuite enregistrées dans une feuille de calcul Google Sheets pour analyse.
Pas de CRM et Agent IA alternatives d'intégration
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Pas de CRM et Agent IA
Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à AI Agent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à AI Agent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NoCRM et AI Agent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je qualifier automatiquement les prospects à l’aide de l’analyse de l’IA ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'envoyer des leads NoCRM à un agent IA pour une qualification instantanée, libérant ainsi votre équipe pour des interactions à forte valeur ajoutée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM à AI Agent ?
L'intégration de NoCRM avec AI Agent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Résumer automatiquement les interactions clients directement dans NoCRM.
- Génération d'e-mails de suivi personnalisés à l'aide de l'IA en fonction de l'étape de la transaction.
- Notation des prospects basée sur l'analyse par l'IA des informations fournies.
- Mise à jour des statuts des transactions dans NoCRM basée sur une analyse des sentiments basée sur l'IA.
- Création de tâches dans NoCRM en fonction des informations extraites par AI Agent.
Comment Latenode améliore-t-il les données NoCRM à l'aide d'informations basées sur l'IA ?
Latenode vous permet d'enrichir les leads NoCRM avec les données de l'agent AI, fournissant un contexte plus approfondi et améliorant la précision du ciblage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et AI Agent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les configurations complexes d'agents d'IA peuvent nécessiter des connaissances JavaScript dans Latenode.
- Les limites de débit de NoCRM et de l'API AI Agent s'appliquent toujours dans les workflows Latenode.
- La précision de l'agent IA dépend de la qualité des données fournies par NoCRM.